Eigene Nachqualifizierungsvariable definieren
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Mit dem neuen Kontextparameter Abschnitt ist es nun möglich, einen spezifischen Parameter zu definieren, der als Nachqualifizierungsvariable verwendet werden kann und in die URL der Journey eingefügt werden sollte. Mit dieser neuen Funktion ist es auch möglich, die Entität-ID der Journey zum eindeutigen Merkmal zu definieren, was bisher nur mit den Advanced Automations möglich war.
Konfiguration
1. Öffne eine bestimmte Journey oder erstelle eine neue Journey.
2. Klicke auf den neuen Abschnitt “Kontextparameter” neben „Produktfilter“.
3. Klicke auf Parameter hinzufügen.
4. Wähle die Entität, die du in der Nachqualifizierungsjourney aktualisieren möchtest.
In diesem Beispiel möchten wir eine Opportunity und einen Kontakt aktualisieren.
💡 Hinweis
Für jede Entität, die durch eine Nachqualifizierungsjourney aktualisiert werden soll, muss ein eigener Kontextparameter hinzugefügt werden. Wenn man beispielsweise mehrere Kontakte aktualisieren möchte, muss man für jeden Kontakt einen Kontextparameter hinzufügen und sicherstellen, dass der Kontextparameter für die Kontakte unterschiedlich benannt wird, damit es funktioniert.
Der Name des Kontextparameters kann frei festgelegt werden. Es ist jedoch nicht möglich, Großbuchstaben oder Leerzeichen im Namen des Kontextparameters zu verwenden, da er Teil der URL sein wird.
5. Klicke auf den Button “Automatisierung” neben den Einstellungen.
6. Klicke auf die Automatisierungsaktion für den Kontakt, die du in der Nachqualifizierungsjourney aktualisieren möchtest.
7. Scrolle bei “Journey Blöcke” nach unten, bis du die Kontextparameter siehts.
8. Klicke auf das „+“, um deinen Kontextparameter der Entität zuzuordnen, die du aktualisieren möchtest. Stelle sicher, dass du “Als eindeutiges Merkmal nutzen” aktivierst.
9. Wir werden dasselbe für den Kontextparameter tun, den wir für die Opportunity erstellt haben, und ihn der Opportunity zuordnen, um diese zu aktualisieren.
💡 Hinweis
Es ist nun auch möglich, die Entität-ID als eindeutiges Merkmal zu nutzen (siehe Bild oben). Das bedeutet, dass es nicht mehr notwendig ist, die persönlichen Daten des Endkunden abzufragen, um zu prüfen, ob der Kunde bereits im System vorhanden ist oder nicht.
10. Speichere deine Automatisierungsänderungen und gehe zurück zur Journey im Journey Builder.
11. Füge die Kontextparameter-Variable dem Link für die Nachqualifizierungsjourney hinzu.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie es in diesem Fall aussehen würde:
https://portal.epilot.cloud/journey-app/?journeyId=17113485-9598-489a-a493-4fa556b12e47&opportunity_id={{opportunity._id}}&kunde_id={{contact._id}}
⚠️ Achtung
Beim Hinzufügen des Kontextparameters und den richtigen Variablen zum Nachqualifizierungs-Link muss diese spezifische Struktur beachtet werden:
- Opportunity: [kontextparameter]={{opportunity._id}}
- Kontakt: [kontextparameter]={{contact._id}}
- Bestellung: [kontextparameter]={{order._id}}
- Firma: [kontextparameter]={{account._id}}
- Vertrag: [kontextparameter]={{contract._id}}
Zwischen der Journey ID und den Kontextparametern sollte außerdem ein „&“ in die URL eingefügt werden:
https://portal.epilot.cloud/journey-app/?journeyId=17113485-9598-489a-a493-4fa556b12e47&opportunity_id={{opportunity._id}}&kunde_id={{contact._id}}
12. Speichere die Journey.
13. Füge den neuen Link zur Nachqualifizierungsjourney in die E-Mail-Vorlage nach Wahl ein.