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Zugriffsverwaltung für Partner
In der Zugriffsverwaltung verwaltest du als Partnerorganisation, wer Zugriff auf deine epilot-Umgebung hat. Du lädst neue Mitarbeitende ein, weist ihnen Rollen und Organisationen zu und passt bestehende Zugänge jederzeit an.
💡 Hinweis
Nur Nutzer mit der Rolle Besitzer oder einer Rolle mit entsprechenden Berechtigungen können andere Nutzer einladen, bearbeiten oder entfernen.
Zugriffsverwaltung öffnen
Klicke oben rechts auf das Zahnrad-Symbol und wähle Zugriffsverwaltung. Du landest auf dem Tab Nutzer, der alle aktiven Nutzer deiner Organisation auflistet.
In der Übersicht siehst du pro Nutzer folgende Informationen:
- Name und E-Mail des Nutzers
- Telefon, sofern hinterlegt
- Rolle (z. B. Besitzer)
- Organisationen, denen der Nutzer zugewiesen ist
- Datum, an dem der Nutzer eingeladen wurde
Über die Tabs Nutzer, Gruppen und Rollen wechselst du zwischen den verschiedenen Bereichen der Zugriffsverwaltung.
Neuen Nutzer einladen
Um einen neuen Nutzer zu deiner Organisation hinzuzufügen, klicke oben rechts auf Nutzer einladen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem du alle nötigen Angaben machst.
- Trage im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse des einzuladenden Nutzers ein. An diese Adresse wird die Einladung verschickt.
- Wähle im Dropdown Bevorzugte Einladungssprache die Sprache, in der die Einladungs-E-Mail versendet werden soll (Standard: Deutsch).
- Weise dem Nutzer unter Rollen mindestens eine Rolle zu. Die Rolle bestimmt, was der Nutzer in epilot sehen und bearbeiten darf.
- Wähle unter Organisationen aus, auf welche Organisationen der Nutzer Zugriff erhalten soll. Du kannst mehrere Organisationen gleichzeitig zuweisen.
- Klicke auf Einladen, um die Einladung zu verschicken.
💡 Hinweis
Der Button Einladen wird erst aktiv, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Der eingeladene Nutzer erhält eine E-Mail mit einem Link, über den er sein Konto aktiviert.
Nutzer bearbeiten
Um die Rollen oder Organisationen eines bestehenden Nutzers zu ändern, klicke in der Nutzerliste auf den Namen des Nutzers. Es öffnet sich die Ansicht Nutzerdetails.
In den Nutzerdetails siehst du die Basisinformationen des Nutzers (Name, E-Mail, Telefon, Mitglied seit) sowie die zugewiesenen Rollen und Organisationen.
Rollen ändern
- Klicke im Feld Rollen auf das Dropdown Rollen zuweisen, um eine zusätzliche Rolle hinzuzufügen.
- Klicke auf das X neben einer Rolle, um sie zu entfernen.
- Klicke auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen.
Organisationen ändern
- Klicke im Feld Organisationen auf das Dropdown Organisationen zuweisen, um dem Nutzer Zugriff auf eine weitere Organisation zu geben.
- Klicke auf das X neben einer Organisation, um den Zugriff zu entziehen.
- Klicke auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen.
💡 Hinweis
Vergiss nicht zu speichern. Solange du nicht auf Speichern klickst, werden deine Änderungen nicht übernommen. Über Abbrechen verwirfst du alle Anpassungen.
Nutzer entfernen
Wenn ein Nutzer keinen Zugriff mehr auf deine Organisation haben soll, kannst du ihn vollständig entfernen.
- Öffne die Nutzerdetails, indem du in der Nutzerliste auf den Namen klickst.
- Klicke unten links auf Löschen.
- Bestätige die Aktion, um den Nutzer endgültig zu entfernen.
💡 Hinweis
Das Entfernen eines Nutzers kann nicht rückgängig gemacht werden. Möchtest du dem Nutzer nur vorübergehend den Zugriff auf eine bestimmte Organisation entziehen, entferne stattdessen die jeweilige Organisation in den Nutzerdetails.
Für eine bessere Lesbarkeit beziehen sich Personenbezeichnungen auf alle Geschlechter.