Fehlende Verträge

Bei vorhandenen Duplikaten in deiner Kundendatenbank kann es passieren, dass ein Portalnutzer nicht sofort alle seine Daten einsehen kann. Dafür bieten wir einen Self-Service durch den fehlende Daten hinzugefügt werden können. Dazu klickt der Portalnutzer auf der Vertragsübersicht oben rechts auf “Vertrag hinzufügen”. Wird anhand der Identifizierungsmerkmale ein Vertrag gefunden, erscheint dieser im Anschluss auf der Vertragsübersicht. 

Sobald der Vertrag erfolgreich hinzugefügt wurde, wird auf dem Kontakt des Portalnutzers auch der duplizierte Kontakt in Beziehung gesetzt. Diese Information kannst du nutzen, um die Duplikate zu bereinigen. Durch das Hinzufügen des Vertrags erhält der Portalnutzer automatisch Zugriff auf den Zähler, der zum Vertrag gehört, wenn vorhanden. 

Konfiguration 

Du entscheidest wieder selbst, ob du diese Funktion anbieten möchtest und kannst. Diese Einstellung findest du unter Portal Konfiguration > Einstellungen > Sicherheit. 

Bei Nutzung der Funktion musst du zusätzlich entscheiden, anhand welcher Identifizierungsmerkmale der entsprechende Vertrag identifiziert werden kann. Hierzu solltest du immer ein eindeutiges Attribut des Vertrags wählen, kannst dieses aber durch weitere Attribute des Kontakts oder Zählers erweitern, z.B. eine Kombination aus Vertragsnummer und Kunden- oder Zählernummer.

Das Hinzufügen des Vertrags funktioniert nur, wenn wir einen entsprechenden Treffer in unseren Daten finden oder du eine ERP-Integration an dieser Stelle entwickelst, die gegen das ERP prüft und die Daten von dort abruft und synchronisiert.