Wir reduzieren das Aufkommen von nicht verknüpften E-Mails in eurem Postfach. E-Mails, die wir bislang nicht verknüpfen konnten, werden nun häufiger in dem gemeinsamen Postfach auftauchen anstatt in dem “Nicht verknüpft”-Ordner. E-Mails werden nun automatisch...
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Die Möglichkeit, E-Mails mit Entitäten zu verknüpfen, kennst du bereits aus dem zentralen Postfach. Ab sofort kannst du diese Funktion auch direkt innerhalb der Entitäten nutzen. Das bedeutet: Wenn du einer E-Mail nachträglich eine weitere...
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Wir haben die Anzeige des Gelesen- und Ungelesen-Status von E-Mails verbessert, um die Zusammenarbeit in epilot noch klarer und effizienter zu gestalten. Da ihr in einem geteilten E-Mail-Postfach arbeitet, gibt es manchmal Situationen, in denen...
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Unser neues KI-Feature hilft dir, Zeit und Aufwand beim Beantworten von E-Mails zu sparen. Die KI analysiert eingehende Nachrichten und schlägt dir passende Antwortvorschläge vor, die du mit wenigen Klicks übernehmen oder mit einfachen Prompts...
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Attribute können nun per Schnellzugriff direkt von Tabellen kopiert werden. Informationen können effizienter kopiert und weiterverarbeitet werden, ohne dass du in die Detailansicht gehen musst. Dies spart Zeit, steigert die Effizienz und unterstützt ein reibungsloses...
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Ab sofort siehst du direkt in der Tabelle, ob neue ungelesene E-Mails zu einer Opportunity eingegangen sind! In der von uns bereitgestellten Ansicht „Opportunities“ ist die Spalte „Ungelesen“ automatisch eingeblendet. Für deine selbst erstellten Ansichten...
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Ab sofort kannst du bis zu fünf deiner gespeicherten Ansichten als Tabs oberhalb der Tabelle anpinnen, um sie noch schneller aufzurufen. Neu abgespeicherte Ansichten werden automatisch als Tab geöffnet und gepinnt, wenn noch Platz verfügbar...
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Mit unserem letzten Release konntest du bereits Zwecke für Prozesse festlegen und diese als Filter beim manuellen Prozessstart nutzen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Du kannst ab sofort auch Phasen und Aufgaben gezielt...
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Bisher musstest du, wenn du dieselbe Automatisierung auf mehreren Entitäten anwenden wolltest, jede Entität einzeln öffnen und die Automatisierung separat starten. Mit diesem neuen Release ist das nicht mehr nötig. Jetzt kannst du einfach mehrere...
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Im letzten Release hast du bereits die Möglichkeit erhalten, Benutzergruppen zu erstellen und diese gezielt Prozessen, Phasen und Aufgaben zuzuweisen. Mit dem aktuellen Update gehen wir noch einen Schritt weiter: Ab sofort hast du die...
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Gelöschte Entitäten werden nun nicht mehr direkt unwiderruflich gelöscht. Stattdessen werden sie für 30 Tage im Papierkorb aufbewahrt. Innerhalb dieses Zeitraums kannst du sie jederzeit wiederherstellen. Möchtest du Entitäten vor Ablauf der 30 Tage endgültig...
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Das Ändern der E-Mail Adresse eines Portalzugangs ist nun aus epilot heraus möglich, sollte der Endkunde oder Installateur dies mitteilen. Nach Speichern der Änderung wird ein Genehmigungsprozess angestoßen, bei dem eine Bestätigungs-Mail an die neue...
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Adressen und Zahlungsmethoden auf Verträgen können nun ein Start-und Enddatum haben, womit anstehende oder vergangene Änderungen in den Daten reflektiert werden können. Wenn beispielsweise eine Änderung an der Zahlungsmethode eingeht, kann über eine ERP-Integration das...
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Ab sofort könnt ihr alle Labels von allen Entitäten im Label Builder verwalten! Seit dem letzten Release steht euch der Label Builder zur Verfügung, mit dem ihr bereits die Labels für eure E-Mails und E-Mail-Vorlagen...
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Die automatische Verknüpfung von Entitäten in E-Mails kennt ihr bereits. Nun stellen wir euch eine Verbesserung vor, die das Aufkommen unverknüpfter E-Mails in eurem Postfach reduziert. Empfangene E-Mails werden automatisch mit dem Kontakt des Absenders...
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Mit unserem letzten Release konntest du bereits Zwecke für Prozesse festlegen und diese als Filter beim manuellen Prozessstart nutzen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Du kannst ab sofort auch Phasen und Aufgaben gezielt...
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Bisher wurden Aktionen in Automatisierungen sofort ausgeführt, sobald die Automatisierung manuell gestartet wurde und alle relevanten Bedingungen erfüllt waren. Ab sofort bietet unsere Plattform die Möglichkeit, Aktionen zeitversetzt auszuführen. Dies bedeutet, dass du nun flexibel...
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Bisher musstest du, wenn du dieselbe Automatisierung auf mehreren Entitäten anwenden wolltest, jede Entität einzeln öffnen und die Automatisierung separat starten. Mit diesem neuen Release ist das nicht mehr nötig. Jetzt kannst du einfach mehrere...
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Ab sofort könnt ihr alle Labels von allen Entitäten im Label Builder verwalten! Seit dem letzten Release steht euch der Label Builder zur Verfügung, mit dem ihr bereits die Labels für eure E-Mails und E-Mail-Vorlagen...
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Mit einem neuen Konzept von Journey-Variablen kannst du deinen Endbenutzern nun direkt aus der Journey eine Download-Funktionalität für individuelle Dokumente bereitstellen. Dazu musst du lediglich eine Vorlage einrichten, die den bereits bekannten Dokumentvorlagen sehr ähnlich...
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Es kommt häufig vor, dass bei neuen Anwendungsfällen, bestehende Journeys dupliziert oder neue Journeys erstellt werden, deren Bearbeitung aber noch nicht abgeschlossen ist. Anders als Journeys, die sich bereits aktiv in der produktiven Nutzung befinden,...
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Im Journey Builder wurde der Block „Persönliche Informationen“ übersichtlicher gestaltet. Du kannst ihn jetzt separat für „Privat“, „Geschäft“ oder „Beide“ konfigurieren und festlegen, welche Felder angezeigt werden. Mit der Option „Beide“ können Kunden zwischen „Privat“...
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Wir haben den Datumseingabe-Block für dich für eine optimale Nutzererfahrung angepasst. Neue Benutzeroberfläche: Der Datumseingabe-Block erscheint jetzt in einem modernen und ansprechenden Design. Monats- und Jahresschnellauswahl: Einfachere Auswahl von Monat und Jahr. Zeitstempel: Zudem habt...
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Mit dieser Erweiterung geben wir dir mehr Flexibiltät in der Konfiguration des Produkt-Blocks: Vier Layout-Varianten: Du kannst aus fünf verschiedenen vorkonfigurierten Produktkachel-Layouts das auswählen, welche am besten zu deiner Journey passt. Steuerung einzelner Komponenten: Entscheide...
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Ab sofort kannst du in der Journey-Konfiguration vier detaillierte KPIs nutzen, um das Verhalten deiner Kunden in den Journeys noch präziser zu analysieren: Gesamtbesuche vs. Submission & Conversion-Rate Durchschnittliche Verweildauer pro Schritt Anzahl der Absprünge...
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Mit unserem neuen Journey-Link-Generator ist es nun möglich, Links zum Öffnen von Nachqualifizierungs-Journeys problemlos zu erstellen. Ab jetzt kannst du einen Nachqualifizierungslink als Variable erstellen, die du in deiner E-Mail-Vorlage verwenden kannst. In der Dokumentation...
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Mit diesem Release haben wir im Hintergrund auf eine neue API umgestellt, um die Daten im PV-Dach-Navigator noch genauer und zuverlässiger zu machen. Höhere Datenqualität: Die neue API sorgt dafür, dass die angezeigten Informationen präziser...
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Gelöschte Entitäten werden nun nicht mehr direkt unwiderruflich gelöscht. Stattdessen werden sie für 30 Tage im Papierkorb aufbewahrt. Innerhalb dieses Zeitraums kannst du sie jederzeit wiederherstellen. Möchtest du Entitäten vor Ablauf der 30 Tage endgültig...
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Neben den neuen Analysefähigkeiten von Journeys, die innerhalb von epilot als auch im Datalake verfügbar sind, erweitern wir die Datalake-Daten ebenso um Grundfunktionen zur Analyse der Nutzung des Kunden- oder Installateurportals. Wir werden in einem...
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Blueprints in epilot Der epilot Marketplace bietet dir mit den Blueprints einsatzbereite Best Practice-Vorlagen für die unterschiedlichsten Use-Cases als Ende-zu-Ende-Konfiguration. Ein Blueprint besteht je nach Anwendungsfall aus einer Vielzahl von auf einander abgestimmten Journeys, Workflows,...
Mehr InformationenWie installiere ich einen Blueprint? Um Blueprints zu verwalten und zu installieren, navigiere zu Konfiguration → Blueprints. Um einen neuen Blueprint zu installieren, klicke auf „Blueprint installieren“ und wähle die Quelle für deinen Blueprint....
Mehr InformationenEine Sandbox bietet die Möglichkeit, die epilot-Konfiguration in einem abgeschlossenen Mandanten sicher und abseits des im Tagesgeschäft laufenden Mandanten zu testen. Konfigurationsänderungen können später über einer Pipeline in den verbundenen Produktiv-Mandanten übertragen werden. Wende dich...
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