Label Builder: Erstellen, Klassifizieren und Verwalten von Labels
Inhaltsverzeichnis
Mit unserem Label Builder kannst du Labels erstellen, in Familien sortieren und für verschiedene Bereiche in epilot freischalten. So kannst du deine Entitäten, Dateien und E-Mails organisieren. Wir erklären dir Schritt für Schritt, wie du den Label Builder verwendest.
Labels & Label-Familien im Label Builder erstellen und organisieren
Der Label-Builder ist der zentrale Ort für das Verwalten und Organisieren deiner Labels. Du hast dort die Möglichkeit deine Labels anzulegen, sie in Familien zu organisieren und zu entscheiden, wo du deine Familien innerhalb von epilot verwenden möchtest.
Neue Label Familie erstellen
Im Label Builder kannst du Familien erstellen und in diesen Labels hinzufügen. So kannst du deine Labels nach deinen eigenen Kriterien strukturieren. Du kannst die Namen und Farben der Labels frei wählen, um eine klare und visuelle Organisation zu gewährleisten. Außerdem kannst du innerhalb der Familie festlegen, wo du diese später verwenden möchtest.
Systemfamilien
Deine bereits existierenden Labels (früher als "Tags" bekannt) bleiben weiterhin erhalten, da du sie möglicherweise für Integrationen oder Analysen verwendest. Diese Labels findest du jetzt in sogenannten Systemfamilien innerhalb des Label Builders. Jeder "Ort" in der Plattform hat dabei seine eigene Systemfamilie. Zum Beispiel werden alle Labels, die du für deine E-Mail-Vorlagen nutzt, in der Systemfamilie "E-Mail-Vorlagen Labels" angezeigt. Genauso findest du alle Opportunity-Labels in der entsprechenden Opportunity-Label-Systemfamilie.
⚠️ Labels aktuell noch eingeschränkt
Derzeit ist das Verwalten von Labels nur für E-Mails und E-Mail-Vorlagen verfügbar. Wir arbeiten jedoch bereits daran, dieses Feature auf die gesamte Plattform auszuweiten. In Zukunft wirst du auch die Labels deiner anderen Entitäten, wie Opportunities oder Bestellungen, direkt im Label Builder verwalten können.
Label Darstellung innerhalb der Tabellen
Alle Labels werden dir weiterhin in deinen Tabellen angezeigt und können wie gewohnt gefiltert werden. Wenn du mit der Maus über ein Label fährst, wird dir zusätzlich angezeigt, in welcher Familie es sich befindet. Alle Labels, die du bisher konfiguriert hattest, werden dir per Default in grau angezeigt. Du kannst das über die jeweilige Systemfamilie im Label Builder anpassen.
Hinzufügen von Labels über den Label Selektor
Der Label-Selektor ist das Modul, mit dem du Labels auswählen und beispielsweise deinen Opportunities, E-Mails oder Dateien hinzufügen kannst.
Wenn du ein Label über Label hinzufügen auswählen möchtest, erhältst du zuerst eine Übersicht über die angelegten Familien, die du für diesen Ort freigeschaltet hast.
Detailansicht Familien
Sobald du auf eine der Familien klickst, werden dir alle in dieser enthaltenden Labels angezeigt. Du fügst sie hinzu, indem du auf das Label klickst.
Suche nach Labels & neues Label hinzufügen
Suche ganz einfach nach deinem gewünschten Label. Der Label Selektor durchsucht alle vorhandenen Familien nach deinem Suchbegriff. Über das Suchfeld kannst du außerdem neue Labels hinzufügen. Sollte ein bestimmtes Label also nicht gefunden werden, dann kannst du einfach ein neues anlegen. Es wird in der jeweiligen Systemfamilie gespeichert.
Testen des Label Selektors
Innerhalb des Label Builders hast du die Möglichkeit zu testen, wie der Label Selektor an bestimmten Orten innerhalb der Plattform aussehen wird. Sobald du deine Familien filterst, wird auch der Label Selektor entsprechend vor-gefiltert.
Wenn du wissen willst, wie du deine E-Mails mit Labels organisierst, dann findest du alle wichtigen Informationen im Artikel Label Management: Klassifizieren & Organisieren von E-Mails.
Berechtigung für den Label Builder
Innerhalb der Berechtigungseinstellungen kannst du festlegen, wer Zugriff auf den Label Builder erhält und wer berechtigt ist, Familien und Labels zu erstellen oder zu bearbeiten. So hast du die volle Kontrolle darüber, welche Nutzergruppen die Label-Verwaltung übernehmen dürfen.
