Für die Konfiguration von Anfragen im Portal stehen dir zwei Blöcke zur Verfügung: „Anfragen: Aktionen“ und „Entitätenliste“. Beide Blöcke können verwendet werden, um Bestellungen, Opportunities und weitere Entitäten im Portal als Liste darzustellen.

Block Anfragen: Aktionen

Der Block „Anfragen: Aktionen“ ermöglicht es dir, die Inhalte der einzelnen Einträge individuell zu konfigurieren.

 

1. Füge den Block „Anfragen: Aktionen“ auf der gewünschten Seite im Portal Builder hinzu.
    
2. Lege fest, ob Bestellungen, Opportunities oder beide Typen angezeigt werden sollen.
    
3. Konfiguriere die Inhalte der Einträge über Variablen. 
   Um eine Variable auszuwählen, klicke in das entsprechende Feld und öffne die Variablenauswahl in dem du auf die geschwungenen Klammern klickst. Wähle dort eine der verfügbaren Variablen für die jeweilige Entität aus oder erstelle eine eigene Variable. So kannst du z. B. abhängig davon, ob es sich um eine Firma oder eine Privatperson handelt, entweder den Firmennamen oder den Namen der Kontaktperson anzeigen lassen.

In obigen Beispiel ist im oberen Bereich der Kachel der Name des Kunden konfiguriert. Der mittlere Bereich zeigt den Titel der Opportunity, ergänzt im unteren Bereich durch die Objekt- bzw. Installationsadresse.

Über „Filter Ergebnisse“ kannst du zusätzlich festlegen, welche Anfragen angezeigt werden. Die Filterung der angezeigten Anfragen erfolgt über sogenannte Ziele (Targets). Diese können über ein Dropdown-Menü ausgewählt oder neu angelegt werden. Ein Ziel legt fest, welche Einträge in der Liste angezeigt werden, z. B. nur Opportunities ohne Bestellungen.

Optional kannst du die Einträge zusätzlich gruppieren, um die Liste übersichtlicher darzustellen.

Beispiele: Commodity-Kundenportal

• Zeige nur Anfragen mit dem Status In Bearbeitung an.
• Gruppiere Anfragen nach Vertrag oder Lieferstelle.
• Blende abgeschlossene Anfragen aus.

Beispiele: Installateursportal

• Filtere Anfragen nach dem Status Freigegeben oder Termin vereinbart.
• Gruppiere Anfragen nach Produktarten wie PV-Anlage, Wallbox oder Wärmepumpe.
• Filtere nach geplanten Installationszeiträumen.

Block “Entitätenliste”

Alternativ kannst du Anfragen auch über den Block „Entitätenliste“ konfigurieren. 

Neben Anfragen können hier auch weitere Entitäten ausgewählt und als Liste dargestellt werden, z. B. Zählerstände oder Dokumente. So lassen sich unterschiedliche Listen im Portal flexibel konfigurieren und anzeigen.

• Füge den Block „Entitätenliste“ auf der gewünschten Seite hinzu.
• Wähle im Dropdown die Entität aus, die angezeigt werden soll. Neben Opportunities oder Bestellungen, kannst du hier auch Zählerstände auswählen.
• Konfiguriere die angezeigten Attribute sowie Filter- und Gruppierungsoptionen.