Lege für eine zielgerichtete Kommunikation selbst den Zweck und die Zielgruppe deiner Journey fest. Warnmeldungen unterstützen dich bei der Erstellung deiner idealen Journey.
 

Lege den Zweck der Journey fest

Innerhalb der Journey Einstellungen kann der Zweck der Journey konfiguriert werden und damit welche Folgeprozesse in epilot angestoßen werden sollen. Aktuell unterscheiden wir 3 verschiedene Fälle, die jeweils verschiedene Entitäten erstellen. Wähle zwischen folgenden drei Optionen:

"Direktverkauf von Produkten"

Die Journey erstellt beim Abschicken eine Bestellung mit den ausgewählten Produkten.

"Anfrage von Produkten"

Die Journey erstellt beim Abschicken eine Opportunity samt einer Bestellung im Status "Angebot" mit den vom Journey-Nutzer ausgewählten Produkten.

"Generelle Anfragen"

Die Journey erstellt beim Abschicken eine Opportunity. Diese kann sich auf Produkte beziehen, muss es aber nicht.

Beispiel: 

Du möchtest Solaranlagen online anbieten. Zumeist werden diese online angefragt, dem Kunden wird ein Angebot unterbreitet und er nimmt an oder lehnt ab. In diesem Fall würdest du die Option "Anfrage von Produkten" auswählen, sofern die Solaranlage als Produkt angelegt ist.