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Was du mit dem Vorlagen-Builder erreichst

Mit dem Vorlagen-Builder kannst du moderne, wiederverwendbare E-Mail-Templates erstellen, ohne HTML kennen zu müssen.

Statt einzelne E-Mails manuell zu formatieren, baust du dir einmal eine Vorlage aus Blöcken und nutzt diese dann überall dort, wo in epilot E-Mails verschickt werden.

Du kannst damit:

• CI-konforme E-Mails mit festen Layouts, Farben und Schriften erstellen
• Inhalte wie Texte, Bilder, Buttons oder Signaturen flexibel kombinieren
• wiederkehrende E-Mails (z. B. Bestätigungen, Erinnerungen, Informationen) als Vorlage speichern und mehrfach verwenden
• Variablen einsetzen, um E-Mails automatisch zu personalisieren (z. B. Name, Kundendaten, Links)

Voraussetzungen & wo du den Builder findest

Der Vorlagen-Builder steht dir in epilot im Bereich E-Mail-Vorlagen zur Verfügung.
Dort kannst du entweder eine komplett neue Vorlage erstellen oder eine bestehende Vorlage bearbeiten. 

💡 Hinweis

Aktuell handelt es sich bei dem Feature noch um eine BETA Version. Du musst die Funktion zunächst in den Funktionen innerhalb der Einstellung aktivieren:

 

Stelle außerdem sicher, dass du:

• die nötigen Berechtigungen zum Verwalten von E-Mail-Vorlagen hast
• weißt, für welchen Anwendungsfall du die Vorlage bauen möchtest (z. B. Terminbestätigung, Bestellbestätigung, Info-Mail)

Aufbau des Vorlagen-Builders

Der Builder besteht grob aus drei Bereichen:

• dem Kopfbereich oben
• dem Arbeitsbereich in der Mitte mit den Eigenschaften auf der rechten Seite
• der Struktur deiner Vorlage in der linken Seitenleiste („Blöcke“)

Diese Bereiche arbeiten immer zusammen: du wählst einen Block über das Plus aus, siehst ihn im Arbeitsbereich und bearbeitest seine Einstellungen auf der rechten Seite und links siehst du dann nach und nach den Aufbau deiner Vorlage.

Kopfbereich

Im Kopfbereich steuerst du die wichtigsten Aktionen rund um deine Vorlage:

Arbeitsbereich & Eigenschaften

Im Arbeitsbereich in der Mitte siehst du die E-Mail so, wie sie später ungefähr aufgebaut sein wird. Hier:

• fügst du über den Plus-Button neue Blöcke hinzu
• kannst du Blöcke anklicken, um sie zu markieren und zu bearbeiten

Auf der rechten Seite findest du den Eigenschaftenbereich. Er zeigt immer die Einstellungen des aktuell ausgewählten Blocks. Dort kannst du:

• Inhalte bearbeiten (z. B. Text)
• das Design des Blocks verändern (z. B. Farben, Abstände, Schriftarten)

Struktur deiner Vorlage (Blöcke)

Die linke Seitenleiste zeigt dir unter „Blöcke“ die Struktur deiner aktuellen Vorlage:

• Jeder Eintrag in der Liste steht für einen Block im Layout (z. B. Überschrift, Text, Button).
• Die Reihenfolge der Einträge entspricht der Reihenfolge der Blöcke im E-Mail-Layout von oben nach unten.
• Wenn du einen Eintrag anklickst, wird der entsprechende Block im Arbeitsbereich markiert und seine Einstellungen auf der rechten Seite angezeigt.

Die Blöcke-Liste hilft dir vor allem bei größeren Vorlagen, den Überblick zu behalten und schnell zu einem bestimmten Block zu springen.

Vorlage erstellen

In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du Schritt für Schritt eine neue E-Mail-Vorlage anlegst – von der ersten leeren Vorlage bis zur fertigen Version, die du in Prozessen und Journeys verwenden kannst.

Schritt 1: Vorlage anlegen

1. Öffne den Bereich E-Mail-Vorlagen in epilot.
2. Klicke auf „E-Mail-Vorlage erstellen“ und wähle den neuen Vorlagen Builder aus
3. Die Vorlage öffnet sich im Vorlagen-Editor mit einem leeren Layout.

Schritt 2: Grundaufbau mit Blöcken erstellen

Zuerst legst du die grobe Struktur deiner E-Mail fest – also in welcher Reihenfolge Inhalte wie Überschrift, Text, Buttons und Signatur erscheinen sollen.

Blockauswahl über den Plus-Button

Klicke im Arbeitsbereich auf den blauen Plus-Button. Es öffnet sich ein Menü mit allen verfügbaren Blocktypen, z. B.:

• Überschrift
• Text
• Button
• Bild
• Avatar
• Trennlinie
• Abstand
• HTML
• Spalten
• Container
• Signatur
• Raster-Layout

Wähle einen Block aus – er wird an der Position eingefügt, an der du auf den Plus-Button geklickt hast.

Blöcke verschieben & löschen

Wenn du mit der Reihenfolge noch nicht zufrieden bist, kannst du Blöcke:

• mit den Pfeilen hoch oder runter verschieben
• über das Löschen-Icon entfernen

Die Änderungen siehst du direkt sowohl im Arbeitsbereich als auch in der Blöcke-Liste auf der linken Seite. So kannst du die Struktur deiner E-Mail sehr schnell anpassen, ohne Inhalte neu erstellen zu müssen.

Layout-Struktur mit Spalten, Containern & Raster-Layout

Für komplexere Layouts kannst du Spalten und Container verwenden:

Spalten / Raster-Layout:

• eignen sich, wenn Inhalte nebeneinander dargestellt werden sollen (z. B. Bild links, Text rechts)
• du kannst Anzahl der Spalten und deren Breite festlegen

Container:

• fassen mehrere Blöcke logisch zusammen
• sind hilfreich, wenn du z. B. einen ganzen Abschnitt mit Hintergrundfarbe oder Abstand versehen möchtest

Schritt 3: Vorlage speichern & verwenden

Wenn du mit deiner Struktur und dem Design zufrieden bist:

1. Klicke auf „Vorlage speicher“ im Kopfbereich.
2. Deine Vorlage steht dir jetzt überall dort zur Verfügung, wo in epilot eine E-Mail-Vorlage ausgewählt werden kann (z. B. in Prozessen Journey-Automatisierungen oder Automatisierungen).
3. Du kannst die Vorlage später jederzeit wieder öffnen, anpassen und erneut speichern.

Block-Einstellungen im Detail

Jeder Block-Typ bringt eigene Einstellungen mit.
Die Bearbeitung der einzelnen Blöcke erfolgt immer im Tab „Untersuchen“ auf der rechten Seite.

Im Tab „Untersuchen“ kannst du je nach Block z. B.:

• den Inhalt bearbeiten (Text, Überschrift, Button-Label usw.)
• die Struktur anpassen (z. B. Überschriften-Ebene H1–H6)
• blockbezogene Optionen setzen (z. B. Ausrichtung, Linkziel beim Button, Bildquelle beim Bild-Block)

Der Tab „Stile“ ist nicht blockbezogen, sondern steuert das globale Design der gesamten E-Mail-Vorlage. Die globalen Einstellungen über „Stile“ erklären wir im Abschnitt „Globale E-Mail-Einstellungen“.

Text-Block – Formatierung, Absätze & Links (Tipps & Tricks)

Der Text-Block wird im Tab „Untersuchen“ bearbeitet. Hier fügst du deinen Text ein und kannst ihn über Markdown formatieren.

Links im Text einfügen

Verlinkungen (z. B. zur Website oder zum Kundenportal) fügst du aktuell über Markdown ein:

1. Schreibe den Link-Text in eckige Klammern.
2. Direkt dahinter in runden Klammern die URL.
3. Aktiviere im Text-Block die Option „Markdown“.

Beispiel:

[Zum Kundenportal](https://meinportal.de)

Text fett hervorheben

Einzelne Wörter oder Textteile kannst du ebenfalls über Markdown fett formatieren:

1. Setze den gewünschten Text zwischen zwei Sternchen.
2. Aktiviere auch hier „Markdown“ im Text-Block.

Beispiel:

Bitte sende uns **deine Zählerstände** bis zum 15.08.

In der E-Mail wird „deine Zählerstände“ dann fett angezeigt.

Globale E-Mail-Einstellungen

Die globalen Stile deiner E-Mail-Vorlage findest du im Tab „Stile“ auf der rechten Seite.
Diese Einstellungen wirken auf die gesamte Vorlage und nicht nur auf einen einzelnen Block.

Typische globale Optionen im Tab „Stile“ sind z. B.:

• Hintergrundfarbe der E-Mail
• global verwendete Schriftart
• Standard-Textfarbe

Wenn du also das generelle Erscheinungsbild deiner Vorlage anpassen möchtest (z. B. CI-Farben, Schriftart), machst du das im Tab „Stile“. Wenn du den Inhalt und die Eigenschaften eines einzelnen Blocks ändern möchtest, nutzt du den Tab „Untersuchen“.

Personalisierung mit Variablen

Mit Variablen kannst du E-Mails automatisch personalisieren, ohne jede Nachricht manuell anzupassen. Du fügst eine Variable an der Stelle ein, an der später ein individueller Wert stehen soll. Beim Versand der E-Mail ersetzt epilot die Variable automatisch durch die passenden Daten aus der Entität (z. B. Kontakt, Opportunity).

Für Details zur Syntax und eine Übersicht aller verfügbaren Variablen verweisen wir auf den separaten Artikel zu Variablen in epilot: Dokumenten- und E-Mail Vorlagen erstellen