Meine Aufgaben freischalten und Standardboard festlegen
Voraussetzung
Du hast Zugriff auf die Einstellungen deiner Organisation und auf die Rollenverwaltung.
Berechtigungen vergeben
Meine Aufgaben erscheint in der linken Navigation unter Kundenbetreuung für alle Rollen.
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Öffne die Rolle, die das Board nutzen soll.
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Entscheide, ob die Rolle nach Aufgaben von Kollegen filtern darf. Ohne diese Berechtigung sehen Mitarbeitende nur eigene Aufgaben. Geteilte Boards mit personenbezogenen Filtern bleiben davon unberührt, zum Beispiel für eine Urlaubsvertretung.
Welche Aufgaben jemand überhaupt sieht, hängt zusätzlich von den Workflow-Berechtigungen ab. Mehr dazu unter Aufgaben zuweisen und übernehmen.
Standardboard für die Organisation festlegen
Ohne eigene Vorgabe sehen alle beim ersten Öffnen das epilot-Standardboard mit ihren zugewiesenen Aufgaben. Hast du ein Board gebaut, das besser zu eurer Arbeitsweise passt, machst du es zum Standard:
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Öffne Meine Aufgaben und klicke auf das Boards-Symbol rechts neben den Board-Tabs. Die Übersicht Boards verwalten öffnet sich.
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Klicke beim gewünschten Board auf das Drei-Punkte-Menü und wähle Als Standardboard festlegen.
Das Board ersetzt das epilot-Standardboard für alle Mitarbeitenden, die noch kein eigenes Board geöffnet haben. Wie du Boards baust und teilst, zeigt Kanban-Board einrichten und teilen.
Meine Aufgaben als Startseite
Jede Person kann unter Kontoeinstellungen ihre persönliche Startseite wählen. Mit Meine Aufgaben als Startseite landet sie nach dem Login direkt auf ihrem Board.
Typische Anwendungsfälle
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Der Kundenservice bekommt die Berechtigung ohne Kollegenfilter; die Teamleitung darf zusätzlich nach Aufgaben aller Mitarbeitenden filtern.
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Das Board „Offene Anfragen diese Woche“ wird Standardboard, damit neue Kolleginnen sofort die richtigen Aufgaben sehen.