Installateurverzeichnis verwalten

Um dir die operative Arbeit mit dem Installateurverzeichnis zu erleichtern, kannst du auf der Kontakt- bzw. Firmen-Übersicht individuelle Filter erstellen. 

Beispiele: 

• Filter nach Zweck: "Konzessionsmanagement": Du erstellst eine Ansicht aller Installateure (Installateurverzeichnis Ansicht)
   
• Filter nach Zweck: "Konzessionsmanagement" & "Prozess > Konzessionierung Prüfprozess gestartet": Du erstellst eine Ansicht aller neu beantragten Eintragungen 

Erinnerung an ablaufende Konzession

Über unsere Automatisierung kannst du den Prozess zur Erinnerung an die Verlängerung von Installateurausweisen voll automatisieren. 

Erstelle dazu ein entsprechende E-Mail Vorlage, die der Installateur z.B. 2 Wochen vor Ablauf bekommen soll. In der Vorlage kannst du eine Journey verlinken, die den Kontakt des Installateurs mit neuen Daten und Dokumenten, die du zur Prüfung benötigst, füllt. Die Journey wiederum kann auf dem Kontakt einen Prüfprozess starten. 

Wähle dann die Vorlage als automatisierte Aktion aus und erstelle eine zeitliche Planung. Als Auslöser kannst du jegliche Aktion verwenden, hier ist es die Eintragung des Ablaufdatums.