Die Detailansicht von Entitäten beinhalten verschiedene Reiter. Hierbei ist der erste Reiter immer mit "Übersicht" betitelt, in der alle relevanten Informationen der jeweiligen Entität zu finden sind. Dieser Reiter ist in "Gruppen" unterteilt, die sich aus unterschiedlichen Attributen (Informationen) zusammensetzen. Oftmals beinhalten Entitäten eine Vielzahl an Informationen, sodass die Übersicht schnell verloren gehen kann.

Aus diesem Grund kannst du mithilfe des Entitäten Builders einen oder mehrere "Zwecke" festlegen, die du den einzelnen Gruppen und Attributen innerhalb einer Entität zuweisen kannst. In der Detailansicht kannst du dir die Informationen der Entität dann nach deinen festgelegten Zwecken filtern lassen. Außerdem werden E-Mail- und Dokumentenvorlagen automatisch nach den ausgewählten Zwecken vorgefiltert.

Zudem hast du die Möglichkeit, zugeordnete Zwecke in eine Journey zu integrieren, die nach Durchlaufen der jeweiligen Journey direkt den von der Journey automatisch erstellten Entitäten zugewiesen werden. Wie genau das funktioniert, kannst du im Folgenden nachlesen.

Zwecke konfigurieren

Um einen oder mehrere Zwecke zu konfigurieren, musst du zunächst einmal den Entitäten Builder aufrufen und auf den Abschnitt "Zweck" klicken. Sofern du dich im Detail über den Entitäten Builder informieren möchtest, kannst du diesen Artikel aufrufen: Funktionsweise des Entitäten Builders 

Hier findest du eine Übersicht über alle bereits erstellten Zwecke und kannst mit Klick auf "Zweck hinzufügen" einen neuen erstellen. Nun musst du lediglich noch den Button "Änderungen speichern" betätigen, damit die angelegten Zwecke der Übersicht hinzugefügt werden. Zwecke können jederzeit gelöscht oder umbenannt werden.

Zwecke filtern, sortieren, suchen und umbenennen

Zwecke filtern

Du kannst filtern, ob alle oder lediglich die aktiven Zwecke gelistet werden sollen. Klicke hierfür auf die entsprechende Option ("Aktive Zwecke anzeigen" oder "Alle Zwecke anzeigen").  

Zwecke sortieren

Mit Klick auf die drei Balken werden alle Zwecke alphabetisch sortiert (Von A → Z oder von Z → A). 

Zwecke suchen

Du hast die Möglichkeit, mit Betätigen des "Suchen"-Symbols nach bestimmten Zwecken zu suchen. 

Zwecke umbenennen

Klicke auf das "Pfeil"-Symbol in den einzelnen Zwecke-Feldern, um diese neu zu betiteln. Hier kannst du auch einsehen, an welchem Datum die einzelnen Zwecke erstellt wurden. Bei aktiven Zwecken sind zudem die jeweils zugewiesenen Gruppen einsehbar. 

Zwecke einer Gruppe zuordnen

Sobald du alle gewünschten Zwecke erstellt und gespeichert hast, kannst du einen oder mehrere Zweck(e) einer Gruppe zuordnen. Und so geht's:

1. Klicke im im Entitäten Builder auf den Reiter "Objekt Builder".
    
2. Wähle die Gruppe(n) aus, denen du Zwecke zuordnen möchtest.
    
3. Im Anschluss klickst du auf den Reiter "Gruppe".
    
4. In diesem betätigst du den Button "Zweck hinzufügen" und wählst die gewünschten Zwecke aus. 
    
5. Nach Hinzufügen der Zwecke in der jeweiligen Gruppe klickst du auf "Schema speichern", damit die Änderungen wirksam werden.   

Zuordnung von Zwecken zu Attributen

Die im Entitäten Builder erstellten Zwecke können auch einzelnen Attributen innerhalb der Gruppen zugeordnet werden. Diese Funktion ist vor allem dann nützlich, sofern bestimmte Attribute in einer Gruppe nicht zu allen Zwecken passen, die der jeweiligen Gruppe zugewiesen sind. Im Folgenden erklären wir dir Schritt-für-Schritt, wie das Feature funktioniert:

1. Zunächst einmal müssen die gewünschten Zwecke im Entitäten Builder konfiguriert und einer oder mehreren Gruppen zugeordnet werden. 
    
2. Im Anschluss wählst du innerhalb des Entitäten Builders im Konfigurationsmenü einer Gruppe, in der du einen oder mehrere Zwecke hinzugefügt hast, das gewünschte Attribut aus.
    
3. Klicke nun unter "Zweck" auf "Zweck hinzufügen". 
    
4. Wähle einen oder mehrere der angezeigten Zwecke aus. Hierbei werden dir die der jeweiligen Gruppe zugewiesenen Zwecke angezeigt. 
    
5. Klicke auf "Schema speichern", um die Änderungen entweder als "Neue Version" oder "Entwurf " zu speichern. Mit Klick auf "Neue Version" werden alle Anpassungen übernommen. Wenn du die Änderungen zunächst einmal als "Entwurf" speicherst, kannst du diesen jederzeit über "Verlauf" auswählen und weiter bearbeiten. 
    
6. Auf der Entitäten-Detailseite kannst du über "Zweck hinzufügen" alle oder einzelne zugeordnete Zwecke auswählen, um so Gruppen sowie Attribute wahlweise ein- oder auszublenden. Sofern du einen oder mehreren Zweck(e) mit Klick auf das "Augen-Symbol" ausblendest, werden diese sowohl oben als auch in den jeweils zugeordneten Gruppen grau dargestellt. 

Zwecke in der Detailansicht anzeigen

Sofern du einen oder mehrere Zweck(e) zugeordnet hast, erscheint innerhalb der jeweiligen Entität-Detailansicht im Abschnitt "Übersicht" der Button "Zweck hinzufügen".  Mit Klick auf diesen kannst du einen der zugeordneten Zwecke auswählen. Im Anschluss ist die Gruppe mit den entsprechenden Zwecken in der Übersicht zu sehen - inklusive der jeweils zugeordneten Zwecke. Hierbei hast du die Möglichkeit, dir beliebig viele bereits zugeordnete Zwecke anzeigen zu lassen.

Zwecke einer Journey zuweisen

Nach Erstellen und Zuordnen der gewünschten Zwecke kannst du diese auch innerhalb einer Journey hinzufügen, sodass die jeweiligen Zwecke nach Durchlaufen der entsprechenden Journey automatisch den daraufhin erstellten Entitäten zugewiesen werden. Hierfür gehst du folgendermaßen vor:

1. Im Navigationsmenü wählst du zunächst einmal den Abschnitt "Journeys" aus.
    
2. Nun klickst du auf die Journey, der du einen oder mehrere Zweck(e) zuweisen möchtest oder erstellst eine neue Journey. 
    
3. Im Anschluss rufst du die Automatisierungseinstellungen der Journey mit Klick auf "Automatisierung" auf. Weitere Informationen zu den Automatisierungen im Journey Builder findest du in diesem Artikel: Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren  
    
4. Mit Klick auf die Aktion "Entität erstellen/editieren" kannst du einsehen, welche Journey-Daten zu welchen Feldern der jeweiligen Entität automatisch zugeordnet wurden und diese manuell zuordnen. Im folgenden Artikel kannst du dich im Detail darüber informieren: Mapping: Zuordnung von Journey Daten zu Entitäten  
   
   Im Feld "Entitätszwecke" kann eine beliebige Anzahl an Zwecken der entsprechenden Entität zugewiesen werden. Beachte hierbei allerdings, dass nur Zwecke einer Journey zugewiesen werden können, die im Entitäten Builder bereits einer Gruppe zugeordnet worden sind.
    
5. Nach Zuweisen der Zwecke musst du deine Änderungen lediglich noch mit Betätigen des "Änderungen anwenden"-Buttons bestätigen. 

Mehr Informationen zu Zwecken von Journeys findest du in diesem Artikel: Zweck der Journey festlegen  

Vor-Filtern von Vorlagen innerhalb einer Entität

Sobald du deiner Entität (z.B. einer Opportunity) einen Zweck manuell oder per Journey zugewiesen hast, werden deine E-Mail- und Dokumenten-Vorlagen automatisch nach diesen vorgefiltert. So sparst du dir Zeit beim Suchen nach dem richtigen Template und kannst effizienter arbeiten.