Den Mittelpunkt von epilot stellt das Konzept der flexiblen Entitäten dar. Mit unserem Entity Builder kannst du Inhalte in epilot flexibel an die individuellen Bedürfnisse deines Unternehmens anpassen. In den folgenden Abschnitten erläutern wir dir die Bedeutung von Entitäten, des Entity Builder, Attributen, deren Vernetzung sowie des Entitätsmanagers.

Allgemeine Erklärung

Eine Entität (englisch: Entity) ist das zentrale Datenobjekt in epilot. Einzelne Entitäten repräsentieren Geschäftsgegenstände, auch Business Objekte genannt, wie z. B. einen Kontakt, eine Firma, eine Opportunity, einen Vertrag oder eine Bestellung. 

Entitäten speichern alle relevanten Informationen zu einem Objekt – von Stammdaten über Adressen bis hin zu Dateien und Aktivitäten. Aus diesem Grund haben wir für jedes Business Objekt einen Entity Builder. Mit ihm lassen sich Inhalte individuell konfigurieren.  Bei der Verwendung verändert sich die Bezeichnung je nach Entität. So wird aus dem allgemeinen “Entity Builder” ein “Kontakt Builder”, “Opportunity Builder” oder ein “Vertrag Builder”. Im “Entitätsmanager” werden dir alle Zusammenhänge zwischen einzelnen Entitäten angezeigt. 

Jede Entität basiert auf einem Schema, das die Struktur definiert: welche Attribute (Felder) verfügbar sind, wie sie gruppiert werden und wie die Entität in der Oberfläche dargestellt wird. Schemas lassen sich über den Entitätsmanager (englisch: Entity Manager) individuell konfigurieren. Entitäten können über Relationen miteinander verknüpft werden – so entsteht z. B. eine Verbindung zwischen einem Kontakt, einer Opportunity und einem Vertrag. Diese Verknüpfungen bilden die Grundlage für durchgängige Geschäftsprozesse in epilot.

Entitäten

Die Basis von epilot bilden Entitäten, wie beispielsweise: Opportunity, Kontakt, Firma, Vertrag etc.

Jede dieser Entitäten besitzt eine Vielzahl von Attributen (Einzelinformationen). Mehrere Attribute werden zu thematischen Gruppen zusammengefasst (siehe Schaubild). Die Kombination vieler einzelner Attribute über unterschiedliche Entitäten hinweg erzeugt ein unverwechselbares Gesamtbild und damit eine 360°-Sicht. Eine komplette Übersicht über alle Entitäten, Attribute, Eigenschaften und Beziehungen zwischen den Entitäten erhältst du im Entitätsmanager.

Hinweis: Alle Angaben sind nur Beispiele. Eine Entität wird durch eine Vielzahl weiterer Gruppen und Attribute definiert. 

Bedeutung von Attributen

Attribute sind die einzelnen Datenfelder einer Entität – sie speichern die konkreten Informationen zu einem Geschäftsobjekt. 

Ein Kontakt hat beispielsweise Attribute wie 

• Vorname
• Nachname
• E-Mail-Adresse 
• Telefonnummer 
• etc.

Eine Opportunity enthält beispielsweise Attribute wie 

• Status
• Wert
• Produktauswahl 
• etc. 

Attribute werden in Gruppen organisiert, um zusammengehörige Informationen übersichtlich darzustellen – z. B. „Persönliche Daten" oder „Adressinformationen". Welche Attribute eine Entität enthält, wird über das Schema im Entitätsmanager festgelegt. Dort lassen sich bestehende Attribute anpassen und neue hinzufügen. Zudem haben alle Attribute einen individuellen Variablennamen. Dieser muss eindeutig sein und sollte nicht geändert werden.

Attribute können auch automatisch befüllt werden, etwa wenn ein Kunde eine Journey durchläuft: Die eingegebenen Daten wie Name, Adresse oder Produktwahl werden durch das Entity Mapping direkt als Attribute in der zugehörigen Entität gespeichert. Je mehr Attribute gepflegt sind, desto vollständiger ist die 360°-Sicht auf den jeweiligen Geschäftsvorgang oder Kunden.

Eindeutige Zuordnung

Attributinformationen wie etwa die E-Mail in Kombination mit dem Vor- und Nachnamen unterscheiden sich von Kontakt zu Kontakt und sind somit eindeutig.  In der Journey Automatisierung können inzwischen auch Merkmale als “eindeutige Merkmale” (Unique Identifiers) gekennzeichnet werden.

Attribute wie die Adresse sind nicht eindeutig zuzuordnen, da an einer Adresse unterschiedliche Kontakte gelistet sein können. 

Die Informationen einzelner Attribute können sich bekanntermaßen im Laufe der Zeit ändern. Bei einem Umzug innerhalb des Versorgungsgebietes kann beispielsweise die Adresse geändert werden. Der Kontakt bleibt jedoch in der Kombination seiner Attribute einzigartig. Somit bleiben auch bereits vorhandene Beziehungen in epilot bestehen, wenn sich die Adresse des Kontakts ändert.
 

Beispiel: Ein Mitarbeiter der Kundenbetreuung kann mit einem Klick auf die Entität “Bestellung” z. B. sehen

• was bestellt wurde
• welcher Kontakt diese Bestellung aufgegeben hat
• welche Adresse hinterlegt wurde
• welche Verträge bereits bestehen
• ob es weitere Bestellungen gibt
• …

Bei Attributen gibt es zwei Kategorien: systemrelevante Attribute und nicht systemrelevante Attribute. In den folgenden Absätzen gehen wir genauer auf die Unterschiede ein.

Geschützte Attribute (systemrelevante Attribute)

Einige Attribute wie beispielsweise “Persönliche Informationen”, “Adressen” und “Zahlungsinformationen” sind so komplex, dass es sich um geschützt Attribute handelt. Diese Attribute können nicht bearbeitet werden. Sie sind daher mit einem “Schloss” gekennzeichnet. Bei diesen geschützten Attributen spricht man auch von systemrelevanten Attributen. Eine grundlegende Änderung systemrelevanter Attribute würde zu Problemen im Ablauf in epilot führen.
 

Beispiel Kontaktinformationen

epilot benötigt den vollständigen Namen und die E-Mail-Adresse des Kontakts, um diesem Kontakt Bestellungen in epilot und dem Kundenportal zuordnen zu können. Würde ein Nutzer das Attribut “Nachname” löschen, dann könnte keine Bestellung, Opportunity usw. mehr zugeordnet und abgewickelt werden.

Individuelle Attribute (nicht systemrelevante Attribute)

Dabei handelt es sich um Attribute, welche individuell hinzugefügt, verändert oder gelöscht werden können, abhängig von den Nutzerberechtigungen. 

Beispiel “Stromvertrag”

Nach Abschluss eines Stromvertrags wird in epilot ein Kontakt angelegt. In der Entität “Kontakt” befinden sich sowohl geschützte als auch individuelle Attribute. In der Gruppe “Persönliche Informationen” des Kontakts können individuelle Attribute wie “Kundennummer", “Kundenstatus”, “Portalzugang”, etc. aufgenommen werden. Somit kannst du im Kontakt beispielsweise nachverfolgen, welche Kundennummer der Kontakt hat, ob er bereits ein Bestandskunde ist (z .B. durch Hausanschluss) und bereits Zugang zum Kundenportal hat.

Individuelle Konfigurationen mit dem Entitätsmanager

Jedes Unternehmen und jede Abteilung arbeitet anders. Unterschiedliche Produkte, Prozesse und Zuständigkeiten erfordern individuelle Lösungen. Der Entitätsmanager ermöglicht dir die flexible Anpassung von Entitäten und Attributen an deine individuellen Anforderungen. Nutzer mit entsprechenden Rollen und Berechtigungen können selbst Gruppen und Attribute innerhalb einer Entität anlegen und verwalten. Darüber hinaus kann die Reihenfolge der Gruppen individuell geordnet werden, sodass Nutzer die wichtigsten Informationen direkt in der Vorschau und der Kopfzeile eingeben und einsehen können.

Erfahre hier mehr über den Entitätsmanager und den Objekt Builder.