Duplikate vermeiden und bestehende Entitäten aktualisieren

Füllt eine Person eine Journey zweimal aus, soll in epilot nicht zweimal derselbe Kontakt entstehen. Mit eindeutigen Merkmalen und Eindeutigkeitsregeln legst du fest, wann epilot eine vorhandene Entität aktualisiert statt eine neue anzulegen.

Dieser Artikel zeigt dir beide Wege und wie du ausgewählte Entitäten gezielt aktualisierst.

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So funktioniert's

Bei jeder Aktion Entität erstellen/editieren prüft epilot vor dem Anlegen, ob es schon eine Entität mit denselben Werten in den eindeutigen Merkmalen gibt. Gibt es sie, wird sie aktualisiert. Sonst entsteht eine neue Entität.

Beim Kontakt ist das standardmäßig die E-Mail. Das passt meistens. Es gibt aber Fälle, in denen die E-Mail allein nicht reicht:

• Architekten und Installateure: reichen Anträge für mehrere Bauherren mit ihrer eigenen E-Mail-Adresse ein.

• Familien: eine Person bestellt mit derselben E-Mail für sich und ihre Eltern.

Dann kombinierst du die E-Mail mit Vorname und Nachname. Nur wenn alle drei übereinstimmen, wird der vorhandene Kontakt aktualisiert.

Konfiguration

Eindeutige Merkmale in der Journey festlegen

1. Öffne im Journey Builder Automatisierung und klicke auf die Aktion für Kontakt oder Firma.

2. Aktiviere im Tab Zuordnungen bei jedem Attribut, das übereinstimmen muss, Als eindeutiges Merkmal nutzen, zum Beispiel bei Vorname, Nachname und E-Mail.

3. Klicke auf Änderungen anwenden.

Organisationsweite Eindeutigkeitsregeln verwenden

4. Hast du für Kontakte und Firmen schon Regeln unter Duplikate verwalten > Regeln verwalten angelegt, aktiviere in der Aktion Organisationsweite Eindeutigkeitsregeln verwenden. Die Regeln ersetzen dann die eindeutigen Merkmale der einzelnen Zuordnungen. Wie du die Regeln anlegst, steht in Deduplikation von Kontakten & Firmen.

5. Mit den Regeln kannst du mehrere Merkmale mit und beziehungsweise oder verbinden. Findet epilot einen möglichen Treffer, wird die neue Entität als mögliches Duplikat markiert. Du führst die Einträge danach unter Duplikate verwalten zusammen.

Ausgewählte Entitäten aktualisieren

6. Aktiviere Bestehende Entitäten aktualisieren, wenn die Aktion keine neue Entität anlegen, sondern Entitäten bearbeiten soll, die in der Journey ausgewählt wurden, zum Beispiel über den Block Karten oder hochgeladene Dateien.

7. Wähle unter Entitäten aktualisieren, die ausgewählt wurden in: den Block. Die Automatisierung läuft dann für jede ausgewählte Entität beziehungsweise jede hochgeladene Datei einmal.

Häufige Fragen

Wird ein Kontakt ohne E-Mail immer neu angelegt?

Ja, wenn die E-Mail das einzige eindeutige Merkmal ist und leer bleibt, findet epilot keinen Treffer und legt einen neuen Kontakt an.

Gelten die Eindeutigkeitsregeln auch für Kontakte, die ich von Hand anlege?

Die automatische Markierung gilt für neue Entitäten, die Automatisierungen mit aktivierten Regeln anlegen.

Was passiert mit Duplikaten, die ich zusammenführe?

Ein Eintrag bleibt als Hauptdatensatz erhalten, die verknüpften Daten der anderen kommen dazu. Die übrigen Einträge landen 30 Tage im Papierkorb.