V2-26 · 17. MÄRZ 2026 · 33 NEUERUNGEN

Release V2-26.

Outlook-Integration, das neue zentrale Postfach, Berechnungen in Journeys, Journeys als Web Components einbetten, der neue Karten-Block und Passkey-Login.

33 NEUERUNGEN NACH PRODUKTBEREICH

Erste Schritte & Rechte2

Berechtigungen auf Attributebene: jetzt auch für Überschriften

Die Berechtigungen auf Attributebene ermöglichen es dir, die Sichtbarkeit einzelner Attribute pro Rolle einzuschränken. Bisher waren Überschriften dabei nicht eingeschlossen — das führte dazu, dass eine Überschrift weiterhin angezeigt wurde, obwohl ggf.

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Journeys8

Journeys jetzt als Web Components einbetten

Journeys können ab sofort als Web Components eingebettet werden – für eine bessere und modernere Experience auf deiner Website, sowohl für dich als auch für deine Endkunden. Das sind deine Vorteile:

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Berechnungen von Eingabefeldern in Journeys

Spare deinen Endkunden manuelle Rechenarbeit – ab sofort kannst du mathematische Formeln zwischen Eingabefeldern definieren und das Ergebnis direkt in der Journey automatisch berechnen und anzeigen lassen.

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Mehrfach-Bedingungen pro Block

Halte deine Journeys sauber und übersichtlich, indem du komplexe Entscheidungslogiken ohne unnötige Block-Duplikate abbildest.

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Neue Logik-Funktionen und Operatoren für Journeys

Komplexe Journeys werden jetzt durch präzisere Logik-Werkzeuge deutlich einfacher zu bauen und zu pflegen. Du kannst jetzt anspruchsvolle Datenlogik direkt im Journey Builder umsetzen – ohne Umwege über externe Tools oder komplizierte Workarounds.

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Labels für Digitale Signaturen in Journeys

Ab sofort kannst du im Journey Builder für Digitalen Signaturblöcke Labels vergeben. Durch die Label-Vergabe kannst du Unterschriften kategorisieren und diese in epilot bzw. für Dokumentenvorlagen entsprechend weiterverarbeiten.

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Der neue Karten-Block bringt 360-Daten direkt in die Journey

Mit dem neuen Karten-Block im Journey Builder werden bestehende epilot 360-Entitäten – wie Verträge, Abrechnungskonten oder Kontakte – direkt als auswählbare Karten in der Journey angezeigt. Typische Anwendungsfälle:

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Journeys: Dateien gezielt im richtigen Portal teilen

Dateien, die über einen Upload-Block in einer Journey hochgeladen werden, lassen sich jetzt gezielt für bestimmte Portale freigeben. Das ist besonders relevant für Kunden, die ein Netz- und ein Installateurportal betreiben – und klar trennen möchten, wer was sieht.

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Schwebender Button auf Smartphones und weitere Verbesserungen im Warenkorb

Wir wurden an fehleranfällige Konfiguration des Warenkorbs auf Mobile hingewiesen, wenn sowohl der Warenkorb als auch der "Weiter"-Button in einer Gruppe plaziert sind. Wir haben daher die Konfiguration verbessert, sodass unabhängig von der Konfiguration, der Resultat Endbenutzerfreundlich ist.

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Entitäten8

Neuer Datenverwaltungsbereich: Kontakte gezielt identifizieren und löschen

Mit dem neuen Datenverwaltungsbereich kannst du personenbezogene Daten strukturiert verwalten — und entscheiden, welche Kontakte gelöscht werden sollen, bevor du irgendeine Aktion auslöst.

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Neue Filterfunktionen für die Entitätstabelle

Du findest jetzt schneller genau die Datensätze, die für dich relevant sind – auch bei komplexen Suchkriterien. Die neue Filterfunktion macht die Bedienung einfacher und flexibler. Du kannst negative Filter setzen, mehrere Bedingungen kombinieren und relative Zeiträume verwenden – ganz ohne Umwege.

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Neuerungen in Dateien in Entitäten

Ab sofort kannst du Dateien per Drag & Drop direkt in die Dateien-Übersicht hochladen, PDF-Vorschaubilder nutzen und die Herkunft sowie Sammlungszugehörigkeit von Dateien in neuen Spalten einsehen.

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Rechnungseinheiten: Verbesserte Übersicht für Abrechnungsereignisse

Ab sofort hast du in deinen Rechnungseinheiten eine deutlich verbesserte Übersicht über alle abrechnungsrelevanten Daten.

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Kartenansicht in der Standort-Entität

Die Standort-Entität bildet Adressattribute aller Entitäten in der Organisation ab. Ab sofort können Standorte zusätzlich zur bestehenden Tabellenansicht auch in einer interaktiven Kartenansicht (Google Maps) visualisiert werden.

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Verbesserungen in der Globalen Suche

Die Global Search wurde umfangreich überarbeitet und bietet dir ab sofort eine schnellere und intuitivere Navigation durch die Plattform. Unter anderem kannst du ab sofort:

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Spalten in der Entitätenübersicht per Drag & Drop umsortieren

Spalten in der Entitätenübersicht lassen sich ab sofort direkt per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen. Bisher war dafür ein Umweg über den Verwaltungsbereich nötig — jetzt ziehst du die Spalte einfach an die gewünschte Position, ohne die Übersicht zu verlassen.

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Portale5

Portale: Journeys gezielt starten & mehrere Entitäten in eine bearbeiten

Das Starten von Journeys aus dem Portal ist jetzt intelligenter – insbesondere wenn der Kontext bereits bekannt ist oder viele Einträge auf einmal verarbeitet werden sollen.

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Verbesserte Entitätslisten & Filter im Portal

Ihr haben jetzt deutlich mehr Kontrolle darüber, was in Entiätslisten angezeigt wird und wie Inhalte gefiltert werden. Von einfachen Attributfiltern bis hin zu komplexen Anzeigeregeln – alles direkt im Portal Builder konfigurierbar.

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Vereinfachter Wechsel von der alten zur neuen Portalwelt

Der Wechsel auf das neue Portal-Design läuft jetzt größtenteils automatisch. Bestehende Konfigurationen werden in das neue Format überführt – ohne manuellen Neuaufbau.

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Portal einfacher einrichten & in der Vorschau testen

Das Einrichten eines neuen Portals und das Prüfen von Änderungen ist jetzt deutlich einfacher. Mit dem neuen Setup Wizard und der Portal-Vorschau lassen sich Portale schneller konfigurieren und sicher testen – ohne externe Unterstützung.

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Portale: Sicherheit & Zugriffssteuerung

Portale lassen sich jetzt sicherer und professioneller betreiben. Admins haben mehr Kontrolle über Authentifizierung – und ungewollte Sichtbarkeit interner Portale in Suchmaschinen wird automatisch verhindert.

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Produkt-Hub1

Aktionscodes direkt im Produktauswahl-Block

Bisher konnten Aktionscodes nur im Warenkorb eingegeben werden. Da der Warenkorb nicht immer geöffnet wird, konnte das Eingabefeld leicht übersehen werden. Um die Sichtbarkeit zu verbessern, ist es nun möglich, Aktionscodes direkt bei der Produktauswahl einzugeben.

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Workflow2

E-Mail-Trigger und Aktionen in Workflows

Workflows können ab sofort durch eingehende und ausgehende E-Mails ausgelöst werden. Das ist der erste Schritt in Richtung automatisiertes Postfach-Management — weitere Trigger und Aktionen folgen.

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Parallele Ausführung von verschiedenen Zweigen in Workflows

Enthält ein Workflow mehrere passende Zweige, werden jetzt alle ausgeführt – nicht mehr nur der erste. So lassen sich parallele Vorgänge – z. B. im Hausanschlussprozess unterschiedliche Zweige für Strom, Wasser und Gas – in einem einzigen Workflow abbilden und gleichzeitig bearbeiten.

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E-Mails2

Outlook E-Mail Integration: Zentrale Kommunikation direkt in epilot

Du kannst jetzt eure geteilten Microsoft Outlook-Unternehmenspostfächer direkt mit epilot verbinden. Dadurch werden ein- und ausgehende E-Mails aus euren Funktionspostfächern automatisch erfasst und der passenden Entität zugeordnet.

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Das neue zentrale Postfach

Arbeite effizienter im Team – mit dem überarbeiteten zentralen Postfach hast du alle E-Mails an einem Ort, behältst den Überblick über deine Aufgaben und organisierst deinen Arbeitsalltag so, wie er für dich am besten funktioniert.

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Vorlagen1

E-Mail Benachrichtigungsvorlagen

Ab sofort kannst du deine E-Mail-Benachrichtigungen mit Benachrichtigungsvorlagen individuell gestalten.

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Blueprints2

Neue Features in Blueprints

In den letzten Wochen haben wir an vielen allgemeinen Verbesserungen gearbeitet. Im Fokus der Blueprint-Synchronisierung standen die Stabilitätsverbesserung und Bugfixes. Doch das war nicht genug. Folgende weitere Neuerungen an Blueprints stehen dir nun zur Verfügung:

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Workflows in Blueprints verfügbar

Workflows gehören jetzt fest zu Blueprints – und lassen sich direkt zwischen Sandbox und Produktion übertragen. Ein manuelles Nachbauen von Workflows in der Produktion wird nun der Vergangenheit angehören.

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Kooperationen2

Eigene Rollenerstellung für Partner Organisationen

Die Verwaltung von Partner Organisationen wird nun flexibler und sicherer. Administratoren können nun interne Zugriffsrechte granular steuern und so besser an ihre eigenen Verantwortlichkeiten anpassen.

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Kleine Verbesserungen im Partnering

Das Partnering in epilot wird noch übersichtlicher – mit gezielten kleineren Verbesserungen, die den Alltag im gemeinsamen Arbeiten mit Partnern spürbar erleichtern.

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