Partnerrolle erstellen

Um mit Partner-Organisationen zusammenarbeiten zu können, musst du zunächst die Rollenfreigabe für die jeweilige Partner-Organisation in “NutzerInnen und Rechte” konfigurieren.

Bestimme hier, welche Rechte deine Partner-Organisationen haben sollen und auf welche Bereiche diese zugreifen können. Mehr Informationen zur Konfiguration von Nutzern und Rollen kannst du in diesem Artikel nachlesen: Nutzer und Rollen verwalten.  

Neuen Partner erstellen

Unter "Kooperationen" im Navigationsmenü findest du den Reiter "Partner Liste", der eine tabellarische Übersicht von allen bereits erstellten Partnern beinhaltet. Hier kann mit einem Klick auf "Neu erstellen" ein Partner angelegt und zur Zusammenarbeit eingeladen werden. Letzteres erfolgt über die E-Mail-Adresse deines Partners bzw. des Verantwortlichen, der für die Kooperation mit deinem Unternehmen zuständig ist.

Die E-Mail-Adresse trägst du unter dem Reiter "Eigenschaften" im Abschnitt "Einladungsdetails" ein, nachdem du dem jeweiligen Partner in "Partner Beschreibung" betitelt hast. Bevor die Einladung allerdings abgeschickt werden kann, müssen die Angaben zum Partner zunächst einmal mit einem Klick auf "Partner erstellen" gespeichert werden.

Nachdem du den jeweiligen Partner erstellt hast, wird der Status von diesem zunächst einmal auf "Ausstehend" gesetzt. Die Einladungsmail versendest du mit einem Klick auf das "Brief"-Symbol an die jeweilige E-Mail-Adresse. Im Anschluss ändert sich der Status auf "Eingeladen". 

Im nächsten Schritt muss deine Partner-Organisation die E-Mail-Einladung annehmen und sich registrieren. Du erhältst eine Benachrichtigung, sobald die entsprechende Partner-Organisation die Partnerschaft angenommen hat.

Sobald diese angemeldet ist, kannst du der Partner-Organisation unter “Freigabekonfiguration” die zuvor erstellte Partner-Rollenfreigabe zuweisen. Dieser Schritt ist notwendig, um Entitäten mit dem jeweiligen Partner teilen zu können.

Zuständigkeitsbereich einer Partner-Organisation konfigurieren

Auf der Detailseite einer Partner-Organisation kann der Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Partners bestimmt werden. Sofern du im Anschluss eine Entität (z. B. Opportunity, Bestellung etc.) mit der entsprechenden Partner-Organisation teilen möchtest, wird die primäre Adresse des Partners sowie der mit dieser Adresse verknüpfte Umgebungsradius mit der Adresse der Entität abgeglichen und angezeigt, ob diese im Zuständigkeitsbereich der Partner-Organisation liegt. Und so funktioniert's: 

1. Klicke auf den Navigationspunkt "Partner-Liste" und wähle eine Partner-Organisation aus. 
2. Füge eine Adresse unter "Adressen" hinzu und trage in der Zeile "Aktivitäten-Radius" den Zuständigkeitsbereich (km) ein. 
   
   
   
   Sofern mehrere Adressen der jeweiligen Partner-Organisation in epilot hinterlegt sind, kannst du diese via Drag&Drop verschieben. Die oberste Adresse ist hierbei immer die primäre Adresse - erkennbar an dem entsprechenden Label. Der eingetragene Umgebungsradius bezieht sich immer auf die primäre Adresse.  
    
3. Speichere deine Änderungen.
4. Wenn du nun eine Entität mit Klick auf mit einer Partner-Organisation teilen möchtest, wird die entsprechende Distanz zwischen der primären Adresse des Partners und der Adresse der Entität angezeigt. Basierend auf dem jeweils angegebenen Radius ist die Distanz entweder mit oder dargestellt. 
   
   
   
   

   💡Hinweis

   Denke daran, dass die Partner-Organisation, mit der du eine Entität teilen möchtest, über die dafür notwendigen Berechtigungen verfügen muss.