Mit dem Block „Dokumente“ kannst du Dokumente im Portal gezielt anzeigen und filtern. Der Dokumentenblock kann an verschiedenen Stellen im Portal eingesetzt werden, um unterschiedliche Arten von Dokumenten kontextbezogen darzustellen.

Einsatzmöglichkeiten

• Anzeige aller verfügbaren Dokumente an einer zentralen Stelle
• Anzeige persönlicher oder rollenbezogener Dokumente
• Kontextbezogene Anzeige von Dokumenten, z. B. innerhalb einer Opportunity

Entität auswählen

Im Dokumentenblock wählst du zunächst die Entität, zu der die Dokumente in Beziehung stehen sollen, zum Beispiel Portalzugang, Kontakt oder Opportunity.

Dokumente filtern

Wenn du die Anzeige weiter einschränken möchtest, kannst du zusätzlich die Option „Filter Ergebnisse“ verwenden.
Hierüber lässt sich die Dokumentenanzeige mithilfe sogenannter Ziele (Targets) gezielt eingrenzen.

Klicke dazu auf das Auswahlmenü „Filtern nach Ziel“ und wähle entweder einen bestehenden Filter aus oder erstelle einen neuen, indem du auf „Ziel erstellen“ klickst.

Im anschließenden Entitätenfilter stehen dir vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Dokumente können z. B. nach Labels, Zwecken oder einer Kombination mehrerer Kriterien gefiltert werden. Sobald du den Filter speicherst, wird er automatisch in den Einstellungen des Dokumentenblocks sichtbar. 

Beispiel: Installateurportal

• Im Dokumentenarchiv stehen alle für den Installateur relevanten Unterlagen zur Verfügung.
• Persönliche Nachweise wie Konzessionen, Ausweise oder Prüfungszeugnisse werden im Profil des Installateurs angezeigt.
• In der Detailansicht einer Opportunity sind nur die Dokumente sichtbar, die zu diesem Vorgang gehören.

Beispiel: Commodity-Kundenportal 

• Im Dokumentenbereich findet der Kunde seine Vertragsunterlagen, Rechnungen und Abschläge.
• In der Vertragsansicht werden ausschließlich die Dokumente zu diesem Vertrag angezeigt.
• Bei einer Lieferstelle oder einem Zähler sieht der Kunde z. B. Ableseprotokolle oder Informationen zum Zählerwechsel.