(Commodity) Verträge erstellen und verwalten
In epilot lassen sich neben Opportunities und Bestellungen auch Verträge erstellen und verwalten. Diese dienen aktuell vorrangig dazu, Vertragskonstrukte im Kundenportal abbilden zu können.
Das Erstellen von Verträgen muss aktuell entweder manuell oder durch eine ERP-Integration passieren.
Merkmale von Verträgen
Verträge können beispielsweise ein Stromvertrag sein oder ein Wartungsvertrag. Sie benötigen eine Vertragsnummer, ein Start- und Enddatum sowie weitere Angaben zur Vertragslaufzeit, Kündigungsfrist etc.
Die Rechnungsadresse des Vertrags ist eine Beziehung zu einem Kontakt aus dem Vertrag. Die Lieferadresse wiederum kann zum Vertrag hinzugefügt werden, ohne dass sie eine Beziehung zum Kontakt haben muss.
Falls ein Vertrag aus einer Bestellung erzeugt wird, können diese wiederum in Beziehung gesetzt werden. Außerdem kannst du den Vertrag mit Zählern in Beziehung setzen, damit auch diese Informationen im Kundenportal verfügbar sind.
Ein Vertrag sollte immer eine eindeutige Zahlungsmethode zugeordnet sein, die wiederum auf einem in Beziehung stehendem Kontakt vorhanden sein muss.
Der Status des Vertrags ist wichtig, da basierend darauf auch gesteuert wird, ob ein Vertrag im Kundenportal sichtbar ist oder nicht.
KundInnen können Verträge im Kundenportal einsehen und bei Bedarf auch via einer Journey kündigen, sofern diese Funktion konfiguriert wurde.
Commodity-spezifische Informationen
- Einzugs- und Auszugsdatum: Diese Information ist relevant, um zu steuern, welche Zählerstände zu welcher Vertragsperiode der Kunde im Kundenportal einsehen darf.
- Vertragskontonummer: Falls du im ERP ein Vertragskonto pflegst, kannst du so zu allen Verträgen die Vertragskontonummer hinzufügen.
- Sparte: Definiere die Sparte.
- Abschläge und Bilanz
- Abrechnungsvorgänge
- Zähler
Produkte und Vertragsbedingungen
Auf dem Vertrag kannst du das abgeschlossene Produkt/Tarif hinzufügen. Die Vertragsbedingungen füllen sich automatisch anhand der im Produkt konfigurierten Informationen.
Die Darstellung des Produktes inkl. Preiskomponenten im Kundenportal wiederum ist aktuell ausschließlich für Commodity-Verträge optimiert, da wir die einzelnen Preiskomponenten anzeigen ohne den Gesamtpreis zu kalkulieren.
Das könnte z.B. so aussehen:
So werden wiederum die Preiskomponenten angezeigt:
Import von Verträgen
Hier findest du die Beschreibung zum Import von Daten in Entitäten.
💡 Hinweis
Der Import der Verträge kann nur durch die Vorlagen-Datei erfolgen. Darauf basierend werden Verträge in epilot erstellt. Ein Upload von Vertragsdateien in z. B. einem PDF-Format zur Erstellung der Verträge in epilot ist nicht möglich.