Notizen zu Dateien erstellen
Ein Angebot prüfen, ein Foto vom Zählerschrank kommentieren, eine Stelle im Vertrag markieren: In der Dateivorschau schreibst du Notizen direkt neben die Datei und setzt Anmerkungen genau an die Stelle, um die es geht. Dieser Artikel zeigt dir, wie das funktioniert.
Voraussetzung
Die Datei liegt im Tab Dateien einer Entität. Wie du Dateien hochlädst und organisierst, zeigt Organisieren von Dateien in Entitäten.
Notiz an einer Datei erstellen
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Öffne im Tab Dateien die Datei per Klick. Die Vorschau zeigt links die Datei und rechts die Notizen-Spalte.
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Schreibe deine Notiz in der Notizen-Spalte. Erwähnungen, Anhänge, Antworten und Emoji-Reaktionen funktionieren wie bei allen Notizen in epilot.
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Speichere mit Notiz erstellen.
In der Vorschau navigieren
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Mehrseitige Dokumente und Bildergalerien blätterst du über die Galerie-Leiste durch.
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Zoomen und Schwenken geht per Maus oder Tastatur-Shortcuts.
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Im Vollbildmodus zeigt epilot auf breiten Bildschirmen mehrere Seiten nebeneinander.
Typische Anwendungsfälle
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Die Teamleitung markiert im Angebots-PDF die Position, deren Preis noch geprüft werden muss, und erwähnt die zuständige Kollegin.
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Ein Monteur kommentiert ein Foto vom Hausanschluss: „Hier fehlt die Abdeckung.“
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Beim Vertragscheck antwortet der Innendienst direkt an der markierten Klausel, statt eine E-Mail zu schreiben.