Notizübersicht: Notizen verwalten und verknüpfen
Notizen sind in epilot eigene Entitäten. Deshalb findest du alle Notizen deiner Organisation in einer Übersicht, legst dir eigene Ansichten an und verknüpfst eine Notiz mit mehreren Entitäten, etwa mit einer Opportunity und der zugehörigen Bestellung. Dieser Artikel zeigt dir, wie du die Notizübersicht nutzt.
Notizübersicht öffnen
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Klicke oben rechts auf das Notizen-Symbol, neben Postfach und Dateien.
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Die Tabelle zeigt alle Notizen mit Typ, Verfasser, Datum und verknüpften Entitäten.
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Lege wie bei anderen Entitäten eigene Ansichten an, zum Beispiel „Meine Telefonprotokolle dieser Woche“. Siehe Übersichtsseiten von Entitäten.
Notiz als Entität öffnen
Klickst du in der Übersicht oder in der globalen Suche auf eine Notiz, öffnet sie sich wie eine Entität: links der Inhalt, unter Details alle verknüpften Entitäten.
Notiz mit weiteren Entitäten verknüpfen
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Öffne die Notiz als Entität.
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Klicke unter Bezugsentität auf Hinzufügen und wähle die Entität, zum Beispiel die Bestellung zur Opportunity.
Die Notiz erscheint danach im Tab Notizen beider Entitäten. Änderungen und Antworten sind überall sichtbar, es gibt nur eine Notiz.
Typische Anwendungsfälle
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Die Teamleitung legt eine Ansicht mit allen Vor-Ort-Besuchen des Monats an.
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Eine Übergabenotiz hängt an Opportunity und Bestellung, damit Vertrieb und Abwicklung dasselbe lesen.
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Über die globale Suche findest du die Notiz zum Stichwort „Zählerwechsel“ auch ohne den Kunden zu kennen.