Notizen mit Partnern teilen
Notizen sind intern, solange du nichts anderes entscheidest. Arbeitet ein Partner an einer Opportunity mit, kannst du einzelne Notizen gezielt für ihn freigeben, zum Beispiel die Absprache zum Montagetermin. Dieser Artikel zeigt dir, wie du Notizen mit Partnern teilst und die Freigabe wieder entfernst.
Voraussetzung
Die Entität ist mit der Partnerorganisation geteilt. Nur dann lässt sich eine Notiz freigeben; sonst ist das Teilen-Symbol an der Notiz ausgegraut. Siehe Inhalte mit Partnern teilen.
Notiz für einen Partner freigeben
Du hast zwei Wege:
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Direkt an der Notiz: Klicke auf das Teilen-Symbol neben Partnerzugriff. Du siehst alle Partner, die Zugriff auf die Entität haben, und wählst den gewünschten aus. Das geht schon beim Erstellen der Notiz.
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Im Freigabebereich der Entität: Wähle in der Kategorie Notizen per Checkbox aus, welche Notizen der Partner sehen soll.
epilot schlägt dir Partner automatisch vor: wenn du schon mehrere Notizen mit ihm geteilt hast oder wenn du ihn in der Notiz erwähnst. Soll die Notiz intern bleiben, wähle den Vorschlag ab.
Freigabe entfernen
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Klicke erneut auf das Teilen-Symbol und wähle die Partnerorganisation ab.
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Oder entferne im Freigabebereich das Häkchen bei der Notiz.
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Oder fahre an der Notiz über den Partnernamen und klicke auf das Papierkorb-Symbol.
Das Entfernen betrifft nur diese eine Notiz. Der Partner behält seinen Zugriff auf die Entität und auf andere geteilte Notizen.
Gut zu wissen
Anhänge einer Notiz, die mit einem Partner geteilt ist, lassen sich nachträglich nicht mehr ändern. Prüfe Anhänge also vor dem Teilen.
Typische Anwendungsfälle
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Du gibst dem Handwerkspartner die Notiz „Kunde wünscht Montage ab 14 Uhr“ frei; die interne Notiz zur Angebotserstellung bleibt intern.
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Der Partner antwortet auf die geteilte Notiz mit dem bestätigten Termin, und dein Team sieht die Antwort direkt auf der Opportunity.