V3-26 · 12. MAI 2026 · 35 NEUERUNGEN

Release V3-26.

Automatisierter E-Mail-Eingang mit KI-Klassifizierung, smarter Zuweisung und automatischen Antworten, dazu regelbasierte Berechtigungen auf Entitätsebene und eine überarbeitete Globale Suche.

35 NEUERUNGEN NACH PRODUKTBEREICH

Erste Schritte & Rechte4

Regelbasierte Berechtigungen auf Entitätsebene

Gib Mitarbeitenden genau den Zugriff, den sie für ihre Arbeit brauchen – mit regelbasierten Berechtigungen steuerst du Zugriffe nicht mehr nur pauschal pro Entitätstyp, sondern gezielt nach Verantwortlichkeit, Label oder Zweck.

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Dateien im neuen Seitenpanel

Ab sofort findest du deine Dateien im neuen Seitenpanel einer Entitäten, ohne den Tab in der Entität zu wechseln. Du kannst Dateien jetzt aus jedem Bereich heraus öffnen, hochladen und durchsuchen, und sogar Dateien einer anderen Entität anzeigen, z. B.

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Mehr Übersicht bei Nutzergruppen: Anzeige aller Mitglieder, neue Avatare und Kürzel

Weise Aufgaben und Entitäten gezielter zu – mit der neuen Mitgliederanzeige sowie individuellen Avataren und Kürzeln für Nutzergruppen erkennst du auf einen Blick, wer in einer Gruppe steckt und welche Gruppe gerade vor dir liegt.

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Überarbeitung der Avatare

Gib deinem Profil mehr Persönlichkeit – mit den neuen bunten Avatar-Farben machst du dich und dein Team in epilot noch besser unterscheidbar. Du erkennst Kolleginnen und Kollegen schneller in Zuweisungen und Kommentaren – und dein Avatar passt endlich zu dir.

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Journeys4

Journey Logiken: Laufzeitwerte als Trigger verwenden

Journeys reagieren jetzt auf das, was dein Kunde wirklich eingibt – nicht nur auf fest hinterlegte Werte aus dem Builder. Das macht deine Journeys deutlich flexibler und ermöglicht automatische Prüfungen, die vorher manuell oder gar nicht abbildbar waren.

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Meter Reading Block mit Datasource-Unterstützung

Der Meter Reading Block unterstützt ab sofort Datenquellen und ist damit vollständig kompatibel mit dem Cards Block in 360 Native Journeys.

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Dateien in Dateisammlungen hinzufügen via Journeys

Ab sofort kannst du Globale Dateisammlungen automatisch zu Dateien hinzufügen, die in Journeys hochgeladen werden, ohne manuelles Zuordnen im Nachgang per Journeyblock.

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Entitäten4

Aufgaben unter "Meine Aufgaben" können nun gruppiert werden

Behalte auch bei vielen parallelen Aufgaben den Überblick – mit der neuen Gruppierung im Kanban-Board strukturierst du deine Aufgaben-Übersicht genau so, wie es zu deinem Arbeitsalltag passt.

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Anbieterwechsel für die Standort-Entität & Adressattribut

Wir haben den Kartenanbieter in der Adressattribut-Ansicht und bei der Standort-Entität auf eine datenschutzkonformere Lösung umgestellt. Du behältst die volle Kartenansicht wie gewohnt - jetzt mit einem Anbieter, der weniger Daten benötigt. Die Kontrolle über den Zustimmungsprozess liegt bei dir.

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Zweckfilter im Entitäten-Builder: schneller zur relevanten Struktur

Behalte den Überblick im Entitäten-Builder: Die Strukturen eurer Entitäten wachsen mit jedem weiteren Anwendungsfall, den ihr mit epilot abbildet. Über Zwecke könnt ihr verschiedene Strukturen einer Entität (z. B. der Opportunity) aufsetzen.

Mehr zu Entitäten

Überarbeitung der Globalen Suche

Ab sofort findest du in der Globalen Suche nicht nur schneller, was du suchst, sondern auch in einem überarbeiteten Design mit klarer strukturierten Ergebnissen.

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Portale3

Portale: Einfachere Suche im Portal (im neuen Portaldesign)

Endkunden und Installateure finden auch dann zuverlässig, was sie suchen, wenn sie nur einen Teil der Anfrage, des Namens oder der Adresse im Kopf haben.

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Portal duplizieren, anpassen, per Klick tauschen

Mit dieser Funktion erstellst du eine exakte Kopie eines bestehenden Portals, passt sie in Ruhe an und tauschst sie dann per Klick mit dem aktiven Portal – dein Live-Portal bleibt bis zum Tausch unverändert, und die alte Konfiguration bleibt als Backup erhalten.

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Produkt-Hub1

Regelbasierte Eingabezuordnung für variable Preise

Wenn du variable Preise in Verkaufsjourneys verwendest, müssen die Preise mit Eingabeblöcken verknüpft werden. Bisher musstest du dazu jeden Preis oder jede Preiskomponente einzeln mit einem Eingabeblock verknüpfen.

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Workflow8

Dynamische Aufgaben-Zuweisungen über Entitätsfelder

Lass Verantwortlichkeit automatisch den richtigen Personen folgen – verknüpfe Zuweisungen in Workflows direkt mit Zuweisungsfeldern auf deiner Entität, statt sie manuell pflegen zu müssen.

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E-Mail-Eingang automatisieren: KI-Klassifizierung & smarte Zuweisung im Workflow

Erspare deinem Team das manuelle Lesen, Einordnen und Verteilen von E-Mails. Mit dem neuen KI-Label-Agent und den erweiterten Zuweisungsoptionen läuft die gesamte Eingangsverarbeitung automatisch im Hintergrund – konfiguriert in einem einzigen Workflow.

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Service-Anfragen per E-Mail: Von der Klassifizierung bis zur Antwort – alles in epilot

Ab sofort kannst du eingehende Service-Anfragen per E-Mail vollständig in epilot abarbeiten – von der automatischen Klassifizierung über die Zuweisung bis hin zur Bearbeitung und Bestätigung. Hier erfährst du, was sich ändert und welche neuen Möglichkeiten du hast. ## 1.

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Verbesserungen in der Workflow Konfiguration

Arbeite schneller und strukturierter mit Workflows – die neuen Verbesserungen in der Konfiguration sparen dir Zeit, schaffen Übersicht und geben dir mehr Kontrolle über deinen Prozess. Du kannst jetzt Aufgaben & Phasen duplizieren, sowie die Workflow-Konfigurationen exportieren.

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Neue Aktion für Workflows: „Auf E-Mail antworten"

Automatisierungen können jetzt direkt auf eingehende E-Mails reagieren – entweder als Antwort im bestehenden E-Mail-Verlauf oder als neue Nachricht an den Absender.

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Workflows: Separate Beschreibungen für Partner

Wenn du mit Partnern arbeitest, brauchst du oft andere Infos in Aufgabenbeschreibungen als für dein internes Team – mit separaten Partner-Beschreibungen kommunizierst du jetzt zielgruppengerecht und ohne interne Details preiszugeben.

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Automatische E-Mail Antworten

Neue Workflow-Aktion: Auf E-Mail antworten Wenn eine Service-Anfrage per E-Mail eingeht, möchten Kunden zunächst eine Bestätigung, dass ihr Anliegen angekommen ist.

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Verbesserungen in der Workflow Ausführung

Arbeite schneller und strukturierter mit Workflows – die neuen Verbesserungen in der Ausführung sparen dir Zeit, schaffen Übersicht und geben dir mehr Kontrolle über deinen Prozess.

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E-Mails3

Spam-Schutz im geteilten Postfach

Dein geteiltes Postfach erkennt Spam-E-Mails jetzt automatisch und verschiebt sie in einen eigenen Spam-Ordner. So bleibt dein Posteingang übersichtlich und dein Team kann sich weiterhin voll auf die relevante Kommunikation konzentrieren – ganz ohne manuellen Aufwand.

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Mehr Kontext beim Bearbeiten: Beziehungsübersicht im zentralen Postfach

Bearbeite E-Mails mit vollständigem Kundenbild: In der Seitenleiste des zentralen Postfachs siehst du jetzt alle verknüpften Entitäten der E-Mail, z. B. Kontakte oder Opportunities, ohne die Ansicht wechseln zu müssen. Die Seitenleiste zeigt dir die wichtigsten Informationen zur jeweiligen Entität.

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Präzisere Filter für bessere Postfach-Ansichten

Im zentralen Postfach kannst du deine E-Mails bereits seit Längerem filtern, diese Filterkombinationen als Ansicht speichern und in der Navigation anpinnen. Jetzt haben wir die Filter erweitert, damit du präzisere Ansichten erstellen kannst.

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Vorlagen1

E-Mail-Vorlagenauswahl: Suche und Filter überarbeitet

Finde die passende E-Mail-Vorlage schneller: Wir haben die Suche überarbeitet und neue Filter ergänzt. So findest du auch bei vielen Vorlagen sofort die richtige – ohne langes Scrollen.

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Designs & Labels2

Neue Möglichkeiten im Design Builder

Bisher war es für viele Konfigurationsoptionen im Journey-Design notwendig, auf Custom CSS zurückzugreifen. Mit diesem geschlossenen Beta Release werden deutlich mehr Designparameter direkt im Design Builder zugänglich sein – strukturiert, ohne Code-Aufwand.

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Design Builder - Verbesserter Color Picker

Seit Juni 2025 verpflichtet das BFSG digitale Dienste zur Einhaltung der WCAG 2.1 AA Kontrastvorgaben. Bisher gab es im Design Builder keine Kontrastprüfung — wer Farben auf WCAG-Konformität testen wollte, musste das selbst mit externen Tools tun.

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Blueprints1

Verbesserungen beim Neuladen von Blueprints

Mit unseren neuen Anpassungen möchten wir sicherstellen, dass du nur die aktuellsten Blueprints synchronisierst. Sollte ein Blueprint neu geladen werden müssen, so wirst du nun besser darauf hingewiesen und kannst direkt eine Aktualisierung vornehmen.

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KI Funktionen1

Document Intelligence: Attribute automatisch aus Dokumenten befüllen

## Ab sofort liest Document Intelligence hochgeladene Dokumente für dich aus und schlägt passende Werte für die Attribute deiner Entität vor.

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Kooperationen2

Zwecke & Labels werden nun auch bei Partnern angezeigt

Gib deinen Partnern im Partnerportal die gleiche Struktur und Übersicht, die du selbst aus epilot kennst – mit Zwecken und Labels sorgst du nun auch im Partnerportal für mehr Klarheit und schnellere Orientierung. Deine Partner sehen jetzt direkt, welche Labels und Zwecke an einer Entität hängen.

Mehr zu Kooperationen

Zuweisung von gesamten Partnerorganisationen möglich

Arbeite noch einfacher mit Partnern zusammen – du kannst jetzt ganze Partnerorganisationen auf einmal zuweisen, statt jeden Mitarbeiter einzeln auszuwählen.

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Prozesse und Automatisierungen1

Labels über Journey-Automatisierung setzen

Vergebe Labels jetzt direkt über die Journey-Automatisierung — ohne Erweiterte Automatisierung und ohne Umweg über den Kontakt-, Firmen- oder Upload-Block.

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