Release V7-25.

Große Beta-Starts mit Workflows, Dashboard V2, Deduplikation von Kontakten und Firmen und der neuen Anlagen-Entität, dazu schnelles Bearbeiten von Blöcken und KI-Filter in Entitätstabellen.

Journeys4

Datenvalidierung in Journeys: Erweiterte Zählerstand Validierung

Wir erweitern die Zähler-Validierung in unseren Journeys mithilfe der Validierungsregel Funktion. Diese Funktion ermöglicht es, Zählerstände anhand von formatbezogenen Regeln zu validieren, um fehlerhafte Eingaben direkt zu verhindern.

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Neue E-Mail-Validierung: Verbesserte Eingabegenauigkeit in Journeys

Im kommenden Release gibt es eine weitere Verbesserung in den Kontakt & Firmen Blöcken in den Journeys: Ihr könnt ein zweites E-Mail-Adresse Feld hinzufügen, damit die Journey Nutzer Nutzer ihre E-Mail zweimal eingeben müssen, um Tippfehler zu vermeiden und die Datenqualität zu verbessern.

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Schnelles Bearbeiten von Blöcken in Journeys

Ab dem nächsten Release könnt ihr im Journey Builder direkt auf einen jeweiligen Block klicken mithilfe des Stiftsymbols, um automatisch die entsprechende Blockkonfiguration in der rechten Spalte zu öffnen.

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Wieder da: Zwischenspeicherung von Journeys

Nachdem wir in den letzten Monaten die Logiken in Journeys im Hintergrund optimiert haben, ist nun auch endlich wieder die Zwischenspeicherung von Journeys möglich. Mit dieser Funktion können eure Kunden den Fortschritt in Journeys speichern und später nahtlos fortzusetzen.

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Entitäten5

Beta

Deduplikation von Kontakten und Firmen

Mit unserer Funktion “Duplikate verwalten” kannst du doppelte Einträge in den Entitäten “Kontakte" und “Firmen” finden und zusammenführen – so behältst du den Überblick und vermeidest redundante Daten.

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Beta

Neue Anlagen Entität

Wie behaltet ihr eure Anlagen auch nach dem Verkauf im Blick? Mit der neuen Anlagen Entität könnt ihr Anlagen wie PV-Anlagen, Wärmepumpen oder Wallboxen strukturiert erfassen und über den gesamten Lebenszyklus begleiten.

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Zustimmung zum SEPA-Lastschriftverfahren wird nun als Attribut angezeigt

Ab dem nächsten Release kann die Zustimmung zum SEPA-Lastschriftverfahren wie alle anderen Einwilligungen, zum Beispiel die Zustimmung zu den AGBs, im Zustimmungsattribut der Opportunity angezeigt werden.

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Zahlreiche Verbesserungen im Bereich "Meine Aufgaben" (Kanban)

In unserem Kanban Board hat es zahlreiche kleine Verbesserungen gegeben. Jetzt kannst du Aufgaben in geteilten Boards gezielt filtern, Boards mit deinen Gruppen teilen und mehrere Aufgaben auf einmal verwalten – alles mit weniger Aufwand und mehr Flexibilität.

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"Meine Aufgaben" (Kanban) nun auch für Partner verfügbar

Das Kanban Board steht jetzt auch für Partner zur Verfügung, was die Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg erheblich vereinfacht und flexibler macht.

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Portale1

Variablen für dynamische und personalisierte Inhalte im Portal

Mit der Einführung von Variablen im Portal erhältst du deutlich mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Inhalten und der Anzeige von Daten. So kannst du Informationen aus verschiedenen Quellen dynamisch darstellen und Texte oder Labels individuell anpassen.

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Produkt-Hub2

Vorläufige Netzentgelte und einfacheres Mapping der Zählerart

Netzbetreiber veröffentlichen Mitte Oktober die vorläufigen Netzentgelte für das kommende Jahr. Wenn du Bundesweite Netzentgelte nutzt, kannst du diese Gebühren jetzt optional bereits in den letzten Wochen des Jahres anwenden.

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Produkte in der Produktsuche werden nun nach Zwecken sortiert

Ab dem nächsten Release können Nutzer Produkte in der Produktsuche nicht nur nach Zwecken filtern, sondern auch nach diesen Zwecken sortieren. Dadurch wird die Produktauswahl gezielter und effizienter, da nun Produkte, die die meisten relevanten Zwecke abdecken, an oberster Stelle angezeigt werden.

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Workflow1

Beta

Workflows

Mit den neuen Workflows kannst du flexible, kontextabhängige Prozesse mit bedingten Verzweigungen erstellen – so entfallen unnötige Schritte, und du erhöhst die Nachvollziehbarkeit. Das spart Zeit und sorgt für mehr Klarheit in der täglichen Arbeit.

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Vorlagen1

Automatisierte Bildintegration in Dokumenten: Neue Variablen für Bilder

Mit den neuen Variablen für Bilder kannst du Bilder aus Journeys jetzt automatisch in Dokumente einfügen – ohne manuelles Herunterladen oder Nachbearbeiten. Das macht die Erstellung von Netzanschlussunterlagen, Verträgen oder Fotodokumentationen deutlich schneller und zuverlässiger.

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Integrationen & API1

Einfachere & stabilere Webhooks

Wir haben die Webhook-Konfiguration deutlich vereinfacht und bieten jetzt eine kompaktere und benutzerfreundlichere Oberfläche:

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Analytics & Dashboards1

Beta

Dashboard V2

Der neue Dashboard Builder V2 ist jetzt für alle unsere Kunden in der Beta-Version verfügbar und bietet eine noch bessere Möglichkeit, maßgeschneiderte Dashboards zu erstellen.

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KI Funktionen1

Beta

Neue KI-Filter in den Entitätstabellen

Ab dem nächsten Release funktionieren unsere KI-Filter in den Entitätstabellen nahtlos mit den neuen Entitätsfiltern. Dadurch kannst du deine natürliche Sprache direkt in präzise Filter umwandeln und noch gezielter nach Entitäten suchen.

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Kooperationen2

Verfügbarkeits-Check & Set-Up Guide für Partnerunternehmen standardmäßig aktiviert

Mit dem V7-Release werden zwei bisher optionale Beta-Funktionen standardmäßig für alle Mandanten aktiviert:

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Dateien, die Partner über Journeys hochgeladen haben, werden nun automatisch für diese freigegeben

Dateien, die Partner über Journeys hochladen, werden jetzt automatisch für sie freigegeben. Damit entfällt der bisher notwendige manuelle Schritt, die hochgeladenen Dateien erneut mit dem Partner zu teilen.

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