V4-26 · 1. JULI 2026 · 29 NEUERUNGEN

Release V4-26.

Neue Vorschauansicht für Dateien, Tabellen mit bis zu sieben Ansichten als Tabs und ein Wizard, mit dem ihr ein Portal in wenigen Schritten erstellt – jede Neuerung mit Kurzbeschreibung und Link in die Dokumentation.

29 NEUERUNGEN NACH PRODUKTBEREICH

Erste Schritte & Rechte1

Bilder zentral verwalten und in Journeys & Designs wiederverwenden

Mit diesem Release kannst du Bilder direkt aus dem zentralen Datei Manager nutzen, wenn du im Journey Builder oder Design Builder arbeitest. Bisher konntest du Bilder im Journey Builder und Design Builder nur vom Gerät hochladen – dabei entstand jedes Mal eine neue Datei im Datei Manager, auch wenn dasselbe Bild bereits vorhanden war. Künftig kannst du deine Bilder in beiden Buildern wiederverwenden – und man kann ein Bild für mehrere Journeys an einer zentralen Stelle aktualisieren.

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Journeys6

Journey-Blöcke automatisch vorausfüllen

Mit diesem Release kannst du Journey-Blöcke automatisch vorausfüllen – mit Eingaben aus vorherigen Schritten, mit Daten aus 360 oder mit einem Standardwert. Deine Kunden und Partner geben Informationen nur noch einmal ein: Was bereits bekannt ist, steht schon im Feld – auf Wunsch schreibgeschützt, damit es nicht versehentlich geändert wird.

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Blöcke und Gruppen in andere Schritte kopieren

Blöcke und Gruppen in andere Schritte zu kopieren, ging bisher nur über das Menü „Schritte bearbeiten". Mit diesem Release kannst du das auch direkt aus der Block-Konfiguration.

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Journey: Optionen bedingt anzeigen mit Optionsvarianten

Mit diesem Release kannst du mit Optionsvarianten genau konfigurieren, welche Optionen unter welchen Bedingungen angezeigt werden. Bisher musstest du für jede Kombination einen eigenen Block erstellen und über Anzeigebedingungen steuern. Jetzt legst du stattdessen Varianten direkt im Block an – das hält deine Journey schlank und übersichtlich.

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Karten-Block: Einfachere Konfiguration mit vorgeschlagenen Filtern

Mit diesem Release wird die Konfiguration des Karten-Blocks deutlich einfacher – mit vorgeschlagenen Filtern und einem überarbeiteten Konfigurationsmenü. Bisher war die Einrichtung des Karten-Blocks ohne technisches Vorwissen schwierig. Jetzt legst du ganz einfach selbst fest, welche Daten der Block in deiner Journey anzeigt – zum Beispiel nur die Verträge des angemeldeten Kunden.

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Journey-Beziehungen

„Wo wird dieses Produkt eigentlich verwendet?" und „Welche Produkte, Preise und Coupons werden in dieser Journey verkauft?" waren bisher nur mit manueller Suche zu beantworten. Jetzt siehst du beides auf einen Blick: direkt am Produkt, Preis, Coupon oder an der Datei, in welchen Journeys sie eingebunden sind, und direkt an der Journey, welche Einträge sie enthält, und weißt vor jeder Änderung genau, was davon betroffen wäre.

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Website-Daten an Journeys übergeben

Mit diesem Release kannst du eine eingebettete Journey automatisch mit Informationen von deiner Website oder deinem Tarifrechner befüllen – ohne dass du den Einbettungscode selbst schreibst. Deine Kunden setzen nahtlos dort fort, wo sie auf deiner Website aufgehört haben: Was sie dort schon eingegeben oder berechnet haben, steht in der Journey bereit und lässt sich direkt für Logiken, Berechnungen und Preise nutzen.

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Entitäten6

Notizen direkt im E-Mail-Verlauf erstellen

Notizen kannst du jetzt auch direkt im E-Mail-Verlauf erstellen – ganz ohne E-Mails weiterzuleiten oder Texte in eine separate Notiz zu kopieren. So fragst du Kolleg:innen direkt an der richtigen Stelle um Hilfe und hältst den E-Mail-Verlauf sauber, statt ihn durch Weiterleitungen zu zerreißen.

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Attributsansicht 2.0: Neues Design & mehr Überblick

Behalte jederzeit den Überblick über deine Daten – mit der neuen Struktur in der Attributansicht findest du schneller, was du brauchst, und arbeitest klarer und effizienter. Du kannst leere Attribute gezielt ausblenden, Informationen auf einen Blick erfassen und durch die neue Farbcodierung sofort erkennen, wo noch etwas fehlt.

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Neues Tabellen-Design und bis zu 7 Ansichten als Tabs

Deine Entity-Tabellen, zum Beispiel Opportunities, Kontakte oder Verträge, haben ein neues Design bekommen und du kannst dir jetzt noch mehr Ansichten als Tabs anheften. Du siehst durch die kompaktere Darstellung mehr Einträge gleichzeitig und wechselst mit zusätzlichen Tabs noch schneller zwischen deinen wichtigsten Ansichten, ganz ohne, dass sich an der Bedienung etwas ändert.

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Neue Notizfunktion in Dateien

Ab sofort kannst du Notizen für Dateien direkt in deiner Entität erstellen und einsehen, ohne zwischen Datei und Entität wechseln zu müssen. Du hinterlässt Notizen für eine oder mehrere Dateien gleichzeitig und filterst sie gezielt nach den Dateien, die dich gerade interessieren.

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Workflows: Design-Verbesserungen in der Ausführung

Behalte in deinen Workflows jederzeit den Überblick – die überarbeitete Seitenleiste zeigt dir auf einen Blick, was gerade ansteht, was dir gehört und wie deine Verzweigungen zusammenhängen. Du erkennst sofort, welche Aufgabe aktiv ist und welche auf dich wartet.

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Portale6

Euer Portal wird zum Energie-Dashboard mit HEMS

epilot bringt HEMS direkt ins Kundenportal – im Hintergrund läuft Clever PV als leistungsstarker HEMS-Partner, für deine Kunden ist alles nahtlos Teil ihres gewohnten Portals. Deine Endkunden managen PV-Anlage, Batterie, Wallbox und Wärmepumpe an einem Ort – ohne extra App, direkt in ihrem gewohnten Portal.

Mehr zu Portale

Sichtbarkeit von Blöcken basierend auf ausstehenden Änderungen steuern

Ab sofort steuerst du im Portal Builder, welche Blöcke je nach Status einer ausstehenden Änderung auf einer Entität sichtbar sind. Du verhinderst zum Beispiel, dass deine Nutzer denselben Self-Service-Antrag mehrfach stellen, solange ein Antrag noch in Bearbeitung ist, und zeigst stattdessen den aktuellen Status der laufenden Anfrage an.

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Portale: Kontinuierliche Verbesserungen im Bereich Barrierefreiheit

Wir haben im Hintergrund umfangreiche Verbesserungen vorgenommen, damit das epilot Kundenportal alle aktuellen Barrierefreiheitskriterien erfüllt. Deine Kunden – egal ob sie assistive Technologien nutzen oder nicht – können das Portal, wie zuvor auch, ohne Einschränkungen bedienen.

Mehr zu Portale

Neuer Portal-Wizard – ein Portal erstellen in wenigen Schritten

Mit dem neuen Portal-Wizard führen wir dich Schritt für Schritt durch die Erstellung eines neuen Kundenportals – inklusive Blueprint-Auswahl, Fonts und grundlegender Konfiguration. Du kannst jetzt mehr als zwei Portale anlegen – zwei davon kannst du für deine Kunden aktivieren, alle weiteren stehen dir zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung.

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Portale: Kontext-Parameter für Journeys beim ersten Login

Journeys, die automatisch beim ersten Login in das Portal gestartet werden, kennen jetzt den Kontext deines Endkunden und können darauf reagieren. Du steuerst, welche Schritte eine Journey zeigt, basierend auf den echten Daten des eingeloggten Nutzers – ohne manuelle Eingriffe.

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Portale: Visualisierungen im Portal mit mehr Möglichkeiten (Integration erforderlich)

Die Visualisierungen im Kundenportal haben ein großes Update bekommen – von neuen Diagrammtypen über mehr Konfigurierbarkeit bis hin zu besseren Export-Optionen. Deine Kunden sehen ihre Energiedaten jetzt in deutlich mehr Kontext – und du hast als Betreiber mehr Kontrolle darüber, was und wie angezeigt wird.

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Produkt-Hub1

Produktkachel-Vorschau im Produkt-Hub

Wie sieht mein Produkt nachher beim Endkunden aus? Bisher musstest du dafür eine Journey öffnen oder extra aufsetzen, nur um eine Änderung visuell zu prüfen. Jetzt siehst du die Produktkachel direkt in der Seitenleiste am Produkt und am Preis, live und genau so, wie deine Endkunden sie sehen.

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Workflow1

Workflows: Geplante Auswertung von Verzweigungen sofort durchführen

Warte nicht länger auf den geplanten Zeitpunkt – geplante Verzweigungen in deinen Workflows kannst du jetzt sofort ausführen. Du stößt die Auswertung der Bedingungen direkt an und bringst deinen Workflow sofort weiter – ganz ohne den Zeitplan abzuwarten.

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E-Mails2

Tarifwechsel für Bestandskunden mit einem Wizard

Bisher lief Tarifwechsel meist über dieselben Strecken wie für Neukunden auf der Website, ohne die Daten zu nutzen, die du über deine Kunden längst hast. Ab sofort bildest du den Tarifwechsel direkt in epilot ab und machst deinen Bestandskunden personalisierte Angebote, vom passenden Tarif bis zur fertigen Strecke, über die sie den Wechsel selbst abschließen.

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E-Mail-Labels jetzt direkt in der Vorlage – gesendete Mails labeln sich automatisch

Deine versendeten E-Mails labeln sich ab sofort von selbst – du legst die Labels einmal in der Vorlage fest und musst sie nicht mehr bei jeder Mail manuell vergeben. So erkennst du in deiner E-Mail-Übersicht auf einen Blick, worum es geht – zum Beispiel in welcher gesendeten Mail ein Angebot oder eine Bestätigung versendet wurde.

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Vorlagen2

E-Mail-Vorlagen in den neuen Builder migrieren – inkl. Automatisierungen

Du musst deine bestehenden E-Mail-Vorlagen aus dem Standard-Editor nicht neu aufbauen – mit dem neuen Migrationstool überführst du sie mit einem Klick in den neuen Vorlagen-Builder und gestaltest sie dort moderner und ansprechender.

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Text-Block mit direkter Formatierung im Vorlagen-Builder

Texte in deinen Vorlagen formatierst du jetzt direkt und sichtbar – Schluss mit dem Umweg über den Markdown-Modus und Sternchen. Mit dem neuen Text-Editor mit direkter Formatierung passt du Schrift, Größe, Farbe und Ausrichtung direkt an und siehst sofort, wie dein Text aussieht.

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KI Funktionen1

Document Intelligence: Attribute automatisch aus Dokumenten befüllen

Ab sofort liest Document Intelligence hochgeladene Dokumente für dich aus und schlägt passende Werte für die Attribute deiner Entität vor.

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Kooperationen2

Bestelltabelle: Beträge beim Teilen mit Partnern ausblenden

Wenn du Aufträge gemeinsam mit Partnern abwickelst, etwa für Installation oder Vertrieb, brauchen deine Partner die Bestelldetails, in vielen Fällen sollen die internen Preise dabei jedoch nicht offengelegt werden. Jetzt steuerst du gezielt, was Partner in der Bestelltabelle sehen, und entscheidest selbst, ob du Aufträge mit oder ohne Beträge teilst.

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Ansichten gezielt mit Partnern teilen

Arbeite enger mit deinen Partnern zusammen – du kannst Ansichten in deinen Entitäts-Tabellen jetzt gezielt mit bestimmten Partnerorganisationen und Partner-Nutzern teilen. So sehen deine Partner genau die Ansicht, die sie für ihre Arbeit brauchen.

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Prozesse und Automatisierungen1

Reihenfolge von Automatisierungsaktionen ändern

Mit diesem Release kannst du die Aktionen einer Journey-Automatisierung per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen. Du legst damit fest, in welcher Reihenfolge die Aktionen ausgeführt werden.

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