Release V4-25.

Verfügbarkeits-Check für Partner nach Postleitzahl, mehr Barrierefreiheit in Journeys, Labels im Label Builder zusammenführen, Entitäten direkt in der Tabelle bearbeiten und passwortloser Login.

Erste Schritte & Rechte1

Neues Login-Erlebnis: Passwortlos & standardmäßig sicher

Wir haben den Login bei epilot 360 einfacher und sicherer gemacht! Was ist neu? Du kannst dich jetzt ohne Passwort anmelden. Gib einfach deine E-Mail-Adresse ein, und wir senden dir einen Magic Link, mit dem du schnell, einfach und sicher auf dein Konto zugreifen kannst.

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Journeys8

Neue Logikmöglichkeiten für Kontextparameter in Journeys

Mit diesem Release kannst du Logiken in Journeys jetzt flexibel auf Basis von Kontextparametern aus der URL erstellen. Dadurch kannst du Journeys noch individueller steuern und gezielt an bestimmte Zielgruppen und Anwendungsfälle anpassen.

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Bessere Barrierefreiheit durch informative und dekorative Bilder

Mit diesem Release kannst du Bilder in Journeys klar als informativ oder dekorativ markieren. Informative Bilder erhalten eine Beschreibung, die Nutzern mit Einschränkungen erklärt, was abgebildet ist.

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Neue Suchfunktion in der Journey Block-Auswahl

Mit diesem Release kannst du benötigte Blöcke im Journey Builder einfacher finden. Die neue Suchfunktion in der Block-Auswahl spart dir die Zeit beim Suchen und Scrollen, sodass du schneller und effizienter arbeiten kannst.

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Optionen für Einfachauswahl-Block einfach per CSV-Datei importieren

Mit diesem Release kannst du große Mengen an Optionen für Einfachauswahl-Blöcke bequem über CSV-Dateien importieren. Anstatt hunderte Optionen manuell einzutragen, lädst du deine Daten schnell und fehlerfrei hoch.

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Barrierefreie Unterschriften per Texteingabe im digitalen Signaturblock

Mit diesem Release kannst du Unterschriften im digitalen Signaturblock ganz einfach per Tastatur eingeben. So wird sichergestellt, dass Nutzer:innen mit Einschränkungen problemlos unterschreiben können.

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Zählerstand direkt in Prozess-Journeys aktualisieren

Mit diesem Release kannst du bestehende Zählerstände direkt in Prozess-Journeys aktualisieren. Die verbesserte Benutzeroberfläche stellt den Zählerstand übersichtlich dar und füllt vorhandene Werte automatisch vorab aus.

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Anrede und Titel im Persönliche Information-Block manuell hinzufügen

Ab jetzt kannst du im Persönlichen Information-Block individuelle Anreden und Titel flexibel ergänzen. Statt fest vorgegebener Optionen kannst du nun genau die Anreden und Titel eintragen, die für deine Zielgruppe relevant sind.

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Ladezustand in dem Journey-Starter

Bei der Verfügbarkeitsprüfung in den Journeys kann es gelegentlich einen Moment dauern, bis die Verfügbarkeitsdateien überprüft wurden. Um die Nutzererfahrung zu verbessern, haben wir einen Ladezustand (Spinner) ergänzt, der Endkund:innen darüber informiert, dass die nächste Seite geladen wird.

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Entitäten6

Entitäten direkt in der Tabelle bearbeiten: Schneller zur gepflegten Datenbasis

Du kannst deine Entitäten wie z.B. Opportunities ab sofort direkt in der Tabellenansicht bearbeiten – schnell, intuitiv und ohne Umwege. Ändere zentrale Informationen wie Status, verantwortliche Person oder Labels direkt in der Tabelle, entweder für einzelne oder mehrere Entitäten gleichzeitig.

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Deine Notizen im Blick: Statusanzeige für gelesene und ungelesene Notizen

Ab sofort kannst du genau sehen, welche Notizen du bereits gelesen hast – und welche noch auf dich warten. Diese Erweiterung ist bereits verfügbar für alle Nutzer, die kontinuierliche Releases aktiviert haben.

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Aktivitätenübersicht: Verbesserte Transparenz bei Aktivitäten in Entitäten

Die Aktivitätenübersicht wurde überarbeitet, damit du noch schneller verstehst, was in einer Entität passiert ist – und wer es getan hat. Ab sofort siehst du auf einen Blick: Welche Aktionen durchgeführt wurden – z. B. Prozessänderungen, gelöschte Daten oder entfernte Beziehungen.

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Mehr Übersicht & Effizienz auf der Entitäten-Tabelle

Wir haben ein paar kleine, aber wirkungsvolle Verbesserungen an der Entitäten-Tabelle vorgenommen, die deine tägliche Arbeit deutlich erleichtern:

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Weitere Verbesserungen für Notizen

Neben der Gelesen-/Ungelesen-Anzeige haben wir weitere Updates veröffentlicht, die dir die Arbeit mit Notizen noch einfacher machen.

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Globale Suche: Relevante Treffer auch bei abweichender Schreibweise

Unsere globale Suche ist jetzt noch smarter: Dank Fuzzy-Suche findest du auch dann Ergebnisse, wenn die Schreibweise leicht abweicht. Egal ob „Meier“ oder „Meyer“, „ü“ oder „ue“ – die Suche erkennt ähnliche Begriffe automatisch und liefert passende Treffer.

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Portale2

Mehr Login-Komfort für deine Kunden

SSO jetzt in allen Portalen verfügbar: Ab sofort funktioniert Single Sign-On (SSO) in allen Portalen – für ein nahtloses und zentrales Login-Erlebnis.

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Mehr Gestaltungsfreiheit im Portal Builder

Neue Nutzeroberfläche Mit einer komplett überarbeiten Nutzeroberfläche wird das Arbeiten mit dem Builder noch intuitiver und flexibler. So kannst du schneller gestalten, Inhalte strukturierter platzieren und direkt sehen, wie dein Portal auf verschiedenen Geräten aussieht.

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Produkt-Hub2

Mehrere Boni in einem zusammengesetzten Preis

Wir haben das Boni-System überarbeitet, um es praxisnäher, verständlicher und flexibler zu gestalten.

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Verbesserte Darstellung des Abrechnungszeitraums bei Grundpreisen

Basierend auf eurem Feedback wird ab sofort in Commodity-Tarifen der Abrechnungszeitraum (z. B. „monatlich“) automatisch beim Grundpreis in der Journey angezeigt. Für Arbeitspreise erfolgt keine Anzeige des Zeitraums. Damit schaffen wir mehr Klarheit für Endkund:innen bei der Preisdarstellung.

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Designs & Labels3

Zentrale Verwaltung von Zwecken im Label Builder

Zweckewerden ab sofort zentral im Label Builder verwaltet – gemeinsam mit Entitäts-Labels und Beziehungs-Labels. So hast du alle Label-Typen an einem Ort im Blick und kannst deine Zwecke einheitlich und konsistent in der gesamten Plattform nutzen.

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Labels direkt im Label Builder zusammenführen

Du kannst jetzt ähnliche oder doppelte Labels direkt im Label Builder zusammenführen, um dein System aufzuräumen und eine einheitliche Label-Struktur aufzubauen.

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Zentrale Verwaltung von Beziehungs-Labels im Label Builder

Mit diesem Release verwaltest du Beziehungs-Labels zentral im Label Builder. Das Anlegen und Pflegen von Labels erfolgt jetzt an einem Ort – sowohl für Entitäten als auch für die Konfiguration im “Persönliche Informationen” Block deiner Journeys.

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Blueprints1

Neue Blueprints verfügbar

Mit drei neuen Blueprints und erweiterten Funktionen für bestehende Vorlagen unterstützen wir dich noch besser bei der Digitalisierung zentraler Prozesse.

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Kooperationen3

Verfügbarkeits-Check für Partnerunternehmen auf Basis von Postleitzahlen

Ab sofort kannst du die geografische Verfügbarkeit deiner Partnerunternehmen präzise festlegen – ähnlich wie bei der Produktverfügbarkeit. Statt pauschaler Umkreise kannst du nun konkrete Postleitzahlen und Straßen hinterlegen – und das ganz bequem per CSV-Upload.

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Verbesserte Logik beim Teilen von zusammengesetzten Preisen mit Partnern

Mit diesem Release haben wir nicht nur die Verfügbarkeitslogik verbessert, sondern auch die Freigabelogik für zusammengesetzte Inhalte optimiert.

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Dokumentengenerierung für Partnerunternehmen

Wir haben eine wichtige Neuerung für die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen eingeführt: Partner können jetzt eigenständig Dokumente generieren – auf Basis der den von dir geteilten Vorlagen.

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Prozesse und Automatisierungen1

Abbruch geplanter Automatisierungsaktionen ist nun möglich

Ab sofort hast du die Möglichkeit, geplante Aktionen in Automatisierungen jederzeit zu stoppen – ideal, wenn sich Anforderungen kurzfristig ändern oder ein geplanter Ablauf nicht mehr benötigt wird.

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