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Arbeite effizienter im Team – mit dem überarbeiteten zentralen Postfach hast du alle E-Mails an einem Ort, behältst den Überblick über deine Aufgaben und organisierst deinen Arbeitsalltag so, wie er für dich am besten funktioniert....
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Enthält ein Workflow mehrere passende Zweige, werden jetzt alle ausgeführt – nicht mehr nur der erste. So lassen sich parallele Vorgänge – z. B. im Hausanschlussprozess unterschiedliche Zweige für Strom, Wasser und Gas – in...
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Verstehe deinen Kunden auf einen Blick – mit der neuen Beziehungsübersicht siehst du alle Beziehungen eines Kontakts in einer einzigen, strukturierten Übersicht: Verträge, Rechnungseinheiten, Tickets, Bestellungen und mehr, direkt in der Sidebar. Kein Klicken durch...
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Ab sofort hast du in deinen Rechnungseinheiten eine deutlich verbesserte Übersicht über alle abrechnungsrelevanten Daten. Wir haben die Darstellung von Abrechnungsereignissen und Zählerständen optimiert, damit du Serviceanfragen, wie Fragen zur letzten Rechnung oder zu Verbrauchsänderungen,...
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Die Standort-Entität bildet Adressattribute aller Entitäten in der Organisation ab. Ab sofort können Standorte zusätzlich zur bestehenden Tabellenansicht auch in einer interaktiven Kartenansicht (Google Maps) visualisiert werden. Das ist neu: Zwei Anzeigemodi: Wechsel zwischen Tabellen-...
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Ab sofort kannst du Dateien per Drag & Drop direkt in die Dateien-Übersicht hochladen, PDF-Vorschaubilder nutzen und die Herkunft sowie Sammlungszugehörigkeit von Dateien in neuen Spalten einsehen. Mehr Überblick und Komfort beim Verwalten von...
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Du findest jetzt schneller genau die Datensätze, die für dich relevant sind – auch bei komplexen Suchkriterien. Die neue Filterfunktion macht die Bedienung einfacher und flexibler. Du kannst negative Filter setzen, mehrere Bedingungen kombinieren und...
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Spalten in der Entitätenübersicht lassen sich ab sofort direkt per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen. Bisher war dafür ein Umweg über den Verwaltungsbereich nötig — jetzt ziehst du die Spalte einfach...
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Mehr Sicherheit und Komfort beim Login, da du kein Passwort mehr benötigst.Du kannst dich jetzt schnell und phishing-sicher per biometrischer Authentifizierung wie Face ID, Touch ID oder per Hardware-Key anmelden. Das ist neu: Unterstützung von...
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Die Global Search wurde umfangreich überarbeitet und bietet dir ab sofort eine schnellere und intuitivere Navigation durch die Plattform. Unter anderem kannst du ab sofort: Auf deine Suchhistorie zugreifen: Deine zuletzt gesuchten Begriffe werden...
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In den kommenden Tagen nach dem Release werden wir die Workflows aus der Beta Phase entlassen. Dies wirst du daran erkennen, dass sie kein Beta Label mehr beinhalten. Nach der Beta-Phase können die neuen Workflows...
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Die Verwaltung von Partner Organisationen wird nun flexibler und sicherer. Administratoren können nun interne Zugriffsrechte granular steuern und so besser an ihre eigenen Verantwortlichkeiten anpassen. Das ist neu: Individuelle Rollen erstellen – Es können nun eigene...
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Das Partnering in epilot wird noch übersichtlicher – mit gezielten kleineren Verbesserungen, die den Alltag im gemeinsamen Arbeiten mit Partnern spürbar erleichtern. Das ist neu: Vorschau im Partner-Freigabebereich: Freigegebene Dateien zeigen nun direkt im Freigabebereich...
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In den letzten Wochen haben wir an vielen allgemeinen Verbesserungen gearbeitet. Im Fokus der Blueprint-Synchronisierung standen die Stabilitätsverbesserung und Bugfixes. Doch das war nicht genug. Folgende weitere Neuerungen an Blueprints stehen dir nun zur Verfügung:...
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Arbeite effizienter im Team – mit dem überarbeiteten zentralen Postfach hast du alle E-Mails an einem Ort, behältst den Überblick über deine Aufgaben und organisierst deinen Arbeitsalltag so, wie er für dich am besten funktioniert....
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Journeys können ab sofort als Web Components eingebettet werden – für eine bessere und modernere Experience auf deiner Website, sowohl für dich als auch für deine Endkunden. Das sind deine Vorteile: Schnellere Ladezeiten – Journeys...
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Spare deinen Endkunden manuelle Rechenarbeit – ab sofort kannst du mathematische Formeln zwischen Eingabefeldern definieren und das Ergebnis direkt in der Journey automatisch berechnen und anzeigen lassen. Das berechnete Ergebnis aktualisiert sich in Echtzeit, während...
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Komplexe Journeys werden jetzt durch präzisere Logik-Werkzeuge deutlich einfacher zu bauen und zu pflegen. Du kannst jetzt anspruchsvolle Datenlogik direkt im Journey Builder umsetzen – ohne Umwege über externe Tools oder komplizierte Workarounds. Das ist...
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Halte deine Journeys sauber und übersichtlich, indem du komplexe Entscheidungslogiken ohne unnötige Block-Duplikate abbildest. Du kannst jetzt flexibel festlegen, dass ein Block erscheint, wenn entweder Bedingung A oder Bedingung B erfüllt ist – das spart...
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Mit dem neuen Karten-Block im Journey Builder werden bestehende epilot 360-Entitäten – wie Verträge, Abrechnungskonten oder Kontakte – direkt als auswählbare Karten in der Journey angezeigt. Typische Anwendungsfälle: Service: Ein Service-Mitarbeiter sieht die relevanten Verträge...
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Wir wurden an fehleranfällige Konfiguration des Warenkorbs auf Mobile hingewiesen, wenn sowohl der Warenkorb als auch der "Weiter"-Button in einer Gruppe plaziert sind. Wir haben daher die Konfiguration verbessert, sodass unabhängig von der Konfiguration, der...
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Ab sofort kannst du deine E-Mail-Benachrichtigungen mit Benachrichtigungsvorlagen individuell gestalten. Du bestimmst selbst, welche Informationen deine Nutzer sehen, damit jede Benachrichtigung genau den Kontext liefert, der für den Empfänger wichtig ist und dieser mit einem...
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Du kannst jetzt eure geteilten Microsoft Outlook-Unternehmenspostfächer direkt mit epilot verbinden. Dadurch werden ein- und ausgehende E-Mails aus euren Funktionspostfächern automatisch erfasst und der passenden Entität zugeordnet. So habt ihr die gesamte Team-Kommunikation an einer...
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Ab sofort kannst du im Journey Builder für Digitalen Signaturblöcke Labels vergeben. Durch die Label-Vergabe kannst du Unterschriften kategorisieren und diese in epilot bzw. für Dokumentenvorlagen entsprechend weiterverarbeiten. ...
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Das Einrichten eines neuen Portals und das Prüfen von Änderungen ist jetzt deutlich einfacher. Mit dem neuen Setup Wizard und der Portal-Vorschau lassen sich Portale schneller konfigurieren und sicher testen – ohne externe Unterstützung. Das...
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Ihr haben jetzt deutlich mehr Kontrolle darüber, was in Entiätslisten angezeigt wird und wie Inhalte gefiltert werden. Von einfachen Attributfiltern bis hin zu komplexen Anzeigeregeln – alles direkt im Portal Builder konfigurierbar. Das ist neu:...
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Das Starten von Journeys aus dem Portal ist jetzt intelligenter – insbesondere wenn der Kontext bereits bekannt ist oder viele Einträge auf einmal verarbeitet werden sollen. Das ist neu: Direkt zum richtigen Schritt – Wird...
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Portale lassen sich jetzt sicherer und professioneller betreiben. Admins haben mehr Kontrolle über Authentifizierung – und ungewollte Sichtbarkeit interner Portale in Suchmaschinen wird automatisch verhindert. Das ist neu: SSO selbst einrichten (Enterprise Lizenz) – Organisationen...
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Der Wechsel auf das neue Portal-Design läuft jetzt größtenteils automatisch. Bestehende Konfigurationen werden in das neue Format überführt – ohne manuellen Neuaufbau. Das ist neu: Startseite wird automatisch konvertiert – Alle bisherigen Inhalte der Startseite...
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Dateien, die über einen Upload-Block in einer Journey hochgeladen werden, lassen sich jetzt gezielt für bestimmte Portale freigeben. Das ist besonders relevant für Kunden, die ein Netz- und ein Installateurportal betreiben – und klar trennen...
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Bisher konnten Aktionscodes nur im Warenkorb eingegeben werden. Da der Warenkorb nicht immer geöffnet wird, konnte das Eingabefeld leicht übersehen werden. Um die Sichtbarkeit zu verbessern, ist es nun möglich, Aktionscodes direkt bei der Produktauswahl...
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Mit dem neuen Datenverwaltungsbereich kannst du personenbezogene Daten strukturiert verwalten — und entscheiden, welche Kontakte gelöscht werden sollen, bevor du irgendeine Aktion auslöst. Das ist neu: Neuer Bereich: Datenverwaltung – ein eigener Hub, in dem...
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Die Berechtigungen auf Attributebene ermöglichen es dir, die Sichtbarkeit einzelner Attribute pro Rolle einzuschränken. Bisher waren Überschriften dabei nicht eingeschlossen — das führte dazu, dass eine Überschrift weiterhin angezeigt wurde, obwohl ggf. alle Attribute darunter...
Mehr InformationenWorkflows können ab sofort durch eingehende und ausgehende E-Mails ausgelöst werden. Das ist der erste Schritt in Richtung automatisiertes Postfach-Management — weitere Trigger und Aktionen folgen. Das ist neu: Trigger: Neue eingehende E-Mail – ein...
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