Release V6-25.

Entity-zu-Entity Mapping, Validierungsregeln im Journey Builder, Dark Mode in Journeys, Kanban-Aufgabenansicht und KI-Zusammenfassungen für Aktivitäten.

Journeys6

Weltweite Rechnungs- und Lieferadressen

Mit Release V6 wird es möglich, in Journeys eine weltweite Rechnungs- bzw. Lieferadresse anzugeben.

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Gezielte Prüfungen: Validierungsregeln im Journey Builder konfigurieren

Wir haben den Validation Rule Builder im Journey Builder eingeführt: Ab sofort kannst du in Journeys eigene Validierungsregeln für Eingabefelder konfigurieren, um Datenqualität und Nutzerführung deutlich zu verbessern.

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Vergabe von Labels direkt im Journey Upload-Block

Bisher konntest du im Upload Block in Journeys hochgeladene Dateien nur mit eigenständigen Labels versehen, die nicht im Label Builder verwaltet wurden. Jetzt kannst du Labels direkt aus dem Label Builder auswählen.

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Dark Mode jetzt auch in Journeys verfügbar

Im nächsten Release bringen wir den Dark Mode auch in die Journeys – damit Journey-Nutzer:innen ein modernes, angenehmes Erlebnis genießen, unabhängig von Gerät und Tageszeit. Endkund:innen können in der Journey selbst per Toggle entscheiden, ob sie den Dark Mode aktivieren oder deaktivieren.

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Verbesserte Logik-Übersicht im Journey Builder: Filter & Kartenansicht

Behalte auch in komplexen Journeys den Überblick – mit der neuen Logik-Übersicht kannst du Bedingungen jetzt deutlich leichter durchsuchen, verstehen und bearbeiten. Du kannst Logiken über eine klare Kartenansicht schneller erfassen und sie per Filter nach Typ, Block oder Schritt eingrenzen.

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Frühester Vertragsbeginn mit Fristenservice (24h-Lieferantenwechsel)

Zur Berechnung des frühestmöglichen Vertragsbeginns steht ab sofort ein zentraler Fristenservice zur Verfügung. Dieser Service berechnet und validiert Fristen für Lieferantenwechsel im deutschen Energiemarkt – sowohl für Gas als auch Strom. Damit kannst du:

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Entitäten5

Kanban Aufgabenansicht

Mit der neuen Kanban Aufgabenansicht erhalten Nutzer endlich einen klaren, strukturierten Überblick über alle ihre Aufgaben – ganz ohne Filter-Chaos und ständiges Hin- und Herwechseln zwischen Ansichten.

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Google Maps Ansicht für Adressen innerhalb von Entitäten

Du kannst Adressen jetzt direkt in einer Google Maps Ansicht sehen – und bei Bedarf auch bearbeiten. So bekommst du schnell visuelles Feedback zur Position und vermeidest manuelle Fehler.

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Mit Emojis auf Notizen reagieren

Mit der neuen Emoji-Reaktionsfunktion in Notizen kannst du jetzt schneller und direkter auf Inhalte reagieren, ohne zusätzliche Nachrichten senden zu müssen. Dies spart Zeit und sorgt für eine klarere Kommunikation.

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Erweiterte Sortierungsmöglichkeiten auf den Übersichtsseiten

Wir haben die Sortierfunktion in Entitätstabellen überarbeitet: Ab sofort kannst du Daten einfacher und transparenter sortieren.

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Gezielt filtern: Kontakte ohne aktive Beziehungen identifizieren

Du findest jetzt schneller Kontakte, die keine aktiven Geschäftsbeziehungen mehr haben – und kannst so gezielt Daten aufräumen oder Löschprozesse anstoßen. Du kannst Kontakte filtern, deren verknüpfte Opportunities, Bestellungen oder Verträge bestimmte Status haben – z. B.

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Portale8

Schnellere Konfiguration mit Attributgruppen

Mit dem neuen Attributgruppen-Block kannst du Portalseiten deutlich schneller konfigurieren. Statt einzelne Attribute manuell auszuwählen, greifst du einfach auf vorkonfigurierte Gruppen zurück.

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Alle Bestelldetails auf einen Blick im Portal

Mit der neuen Bestellübersicht hast du alle relevanten Informationen kompakt an einer Stelle im Blick. So kannst du Bestellungen noch einfacher im Portal einsehen und bearbeiten. Du siehst nicht nur die Bestellung selbst, sondern – falls verknüpft – auch das dazugehörige Produkt.

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Neue Kontaktkarte im Portal

Mit der neuen Kontaktkarte kannst du wichtige Kontaktdaten direkt im Portal sichtbar machen. So haben Installateure, Servicemitarbeiter und Endkunden jederzeit die relevanten Informationen griffbereit.

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Portal: Anzeigebedingungen für Seiten und Blöcke

Mit den neuen Anzeigebedingungen für Seiten und Blöcke kannst du deine Portale noch gezielter und relevanter für unterschiedliche Nutzergruppen gestalten. So sieht jeder Nutzer nur die Inhalte und Prozesse, die für ihn wirklich wichtig sind.

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Konfigurierbare Wartungsseiten

Mit den neuen Wartungsseiten kannst du deine Portale im Fall von Wartungsarbeiten professioneller und klarer gestalten. So wissen deine Kunden jederzeit, warum das Portal nicht verfügbar ist.

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Neue Filteroption für Entitäten in Portalen

Mit der neuen Filterfunktion für Entitäten im Portal kannst du angezeigte Datensätze gezielt eingrenzen. So sehen Nutzer nur die für sie relevanten Informationen – übersichtlicher, präziser und ohne manuelle Nacharbeit.

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Neue Such-, Filter- und Gruppierungsfunktion für Listen im Portal

Mit der neuen Such-, Filter- und Gruppierungsfunktion kannst du Inhalte in Listen im Portal noch einfacher finden und strukturieren. So hast du alle relevanten Informationen schneller im Blick – egal, ob es sich um Entitäten, Dokumente oder Anfragen handelt.

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Gezielte Dateifreigabe für Portale

Mit der neuen Funktion für Dateifreigabe nach Portal kannst du Dateien gezielt nur für die Nutzer sichtbar machen, für die sie wirklich relevant sind. So erhalten Installateure und Kunden genau die Informationen, die sie benötigen – nicht mehr und nicht weniger.

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Produkt-Hub1

Detaillierte Preisdetails in Strom- und Gasprodukten

Ab sofort kannst du die Preisdetails von jedem Produkt, welcher mit einem Preis mit Preismodel “Bundesweite Netzentgelte” verknüpft ist, in der Journey anzeigen lassen. Aktiviere dazu einfach die Option “Preisdetails anzeigen” in dem Produktauswahl-Block.

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E-Mails1

Kontrolle beim Massen E-Mail-Versand: Abbestellen-Link per Klick aktivieren

Für das Versenden von Massen E-Mails gibt es eine Verbesserung: Wenn du eine Massen-E-Mail versenden möchtest, kannst du in der E-Mail-Vorschau jetzt entscheiden, ob ein Abbestell-Link hinzugefügt werden soll oder nicht.

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Variablen2

Produktbilder in der Bestellübersicht

Ab sofort kannst du in der Bestellübersicht-Variable auch Produktbilder anzeigen lassen. Dadurch bietest du deinen Kunden eine visuelle Darstellung der Bestellung an.

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Excel-Formeln in individuellen Variablen

Ab sofort können in individuellen Variablen Excel-ähnliche Formeln verwendet werden. Mit dem neuen calc-Helper lassen sich Berechnungen, Bedingungen und Datumslogiken direkt in Templates umsetzen – ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Was ist neu?

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Blueprints1

Neue Änderungen an Blueprints

Ab sofort kannst du eigene Blueprints mit individuellen Konfigurationen erstellen und per Synchronisieren-Funktion zwischen deinen Organisationen übertragen.

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KI Funktionen1

KI-Zusammenfassungen für Aktivitäten in Entitäten

Deine Arbeit mit Kunden- und Projektdaten wird noch effizienter und transparenter. Erfasse die Historie einer Entität (zum Beispiel Kunde oder Projekt) mit nur einem Klick. Ab sofort fasst unsere KI automatisch die relevantesten Aktivitäten für dich zusammen.

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Kooperationen1

Verbesserungen für die Erstellung von Partner Organisationen

Nach der Einführung des Partner-Setup-Guides in unserem letzten Release haben wir mit dem kommenden Release nun zwei kleine Verbesserungen eingeführt. Die Einrichtung und Verwaltung von Partner-Organisationen wird einfacher und fehlerfreier für Administratoren.

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Prozesse und Automatisierungen1

Entity-zu-Entity Mapping: Daten nahtlos zwischen Entitäten zuordnen

Halte deine Daten konsistent und spare dir manuelle Arbeit – mit dem neuen Entity-zu-Entity Mapping kannst du Informationen jetzt direkt zwischen Entitäten zuordnen, ohne komplizierte Workarounds. Du kannst Daten aus einer Entität (z. B. Opportunity) per Automatisierung in eine andere Entität (z.

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