AKTUELLES RELEASEV5-26 · 3. SEPTEMBER 2026 · 30 NEUERUNGEN

Release V5-26.

Diagramme per KI-Assistent in Analytics, ein Benachrichtigungszentrum im Portal und ein neuer KI-Agent für Partner-Zuweisungen – jede Neuerung mit Kurzbeschreibung und Link in die Dokumentation.

HIGHLIGHTS

VARIABLENHIGHLIGHT

QR-Codes: Vom Brief direkt in die Journey

Journey-Links erscheinen in Briefen und E-Mails jetzt auf Wunsch als QR-Code – jeder Empfänger bekommt seinen eigenen, und die Journey öffnet sich direkt mit seinen Daten.

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ANALYTICS & DASHBOARDSHIGHLIGHT

Analytics: Diagramme mit dem KI-Assistenten erstellen

Beschreib einfach, welche Zahl du sehen willst – der KI-Assistent baut das passende Diagramm, erklärt, wie er gerechnet hat, und du übernimmst es mit einem Klick ins Dashboard.

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WORKFLOWHIGHLIGHT

Workflows: Neuer KI-Agent für Partner-Zuweisungen

Der neue KI-Agent findet für jede Opportunity den passenden Partner – nach deinen Kriterien und Standort – und weist ihn automatisch zu oder legt ihn dir zur Bestätigung vor.

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30 NEUERUNGEN NACH PRODUKTBEREICH

Erste Schritte & Rechte1

Verbesserte Berechtigungen

Regelbasierte Berechtigungen lassen sich jetzt umkehren und kombinieren – so bildest du auch komplexe Zugriffsszenarien ab, ohne zusätzliche Rollen anzulegen.

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Journeys9

Block-Modifikatoren: Anzeigebedingungen und Optionsvarianten unter einem Dach

Anzeigebedingungen und Optionsvarianten findest du jetzt gebündelt in den Block-Modifikatoren – dazu neu: Pflichtfeld, schreibgeschützt und Vorausfüllen nach Bedingung.

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Block-Modifikatoren: Einzelne Felder gezielt steuern

Block-Modifikatoren wirken jetzt auch auf einzelne Felder – so sperrst du etwa nur die E-Mail-Adresse oder machst das Geburtsdatum zur Pflicht, ohne den Block zu zerlegen.

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Beta

Kunden nahtlos in die nächste Journey weiterleiten

Führe deine Kunden nach dem Abschluss direkt in die nächste Journey – ohne Neuladen und erneute Anmeldung, ihre Angaben stehen schon in den Feldern.

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Vorausfüllen: Jetzt auch für Adress- und Firmenblöcke

Adress- und Firmenblöcke lassen sich jetzt vorausfüllen – aus einem früheren Schritt, über einen Journey-Link oder aus den Daten der angemeldeten Person im Portal.

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Bisheriger Lieferant: Immer aktuelle Liste, ohne eigenen Aufwand

Für den bisherigen Stromlieferanten wählst du jetzt einfach die Liste von epilot aus – wir halten sie monatlich aktuell, der BDEW-Code wird automatisch mitgespeichert.

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Journey anlegen: Schneller Start ohne Vorlage

Eine neue Journey legst du jetzt in zwei Schritten an – Name, Design, fertig. Eine Vorlage musst du vorher nicht mehr wählen.

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Journey: Neuer Gruppentyp für mehrfache Angaben

Mit der „Wiederholbaren Gruppe“ legst du Felder einmal an – deine Kunden erstellen dann selbst so viele Einträge, wie sie brauchen, etwa für mehrere PV-Module oder Speicher.

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Journey-Beziehungen: Jetzt auch für Bilder und Dateien

Unter „Beziehungen“ siehst du jetzt für jede Datei, in welcher Journey und welchem Block sie verwendet wird – bevor du sie austauschst, archivierst oder löschst.

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Entitäten6

Neuer Entity Builder: Gepinnte Notizen auf der Entität anzeigen

Mit dem Widget „Angepinnte Notizen“ hast du die wichtigsten Hinweise zu einem Kunden direkt auf der Entität im Blick – ohne in den Notizen-Bereich zu wechseln.

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Neuer Entity Builder: Entitäten übersichtlich in zwei Bereichen bearbeiten

Der Entity Builder ist neu aufgebaut: links die ganze Struktur der Entität, rechts die Details, in der Mitte die Vorschau – so springst du per Klick genau dorthin, wo du etwas ändern willst.

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Duplikate: Zuverlässiger erkennen und sicher zusammenführen

Mögliche Duplikate erkennst du jetzt über mehrere Merkmale hinweg, lässt sie automatisch markieren und führst sie mit wenigen Klicks zusammen.

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Meine Aufgaben: Aufgaben erledigen, ohne das Board zu verlassen

Zwecke, Labels und die wichtigsten Attribute siehst du jetzt direkt auf der Karte – und bearbeitest die Entität in den Aufgaben-Details, ohne das Board zu verlassen.

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Standortübersicht für Anlagenmanagement

Alles, was an einer Adresse hängt – Anlagen, Tickets, Verträge und Zähler – siehst du jetzt gebündelt an einem Standort, mit Karte und überfälligen Vorgängen zuerst.

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Neue Preisinformationen

In Verträgen und Rechnungseinheiten siehst du jetzt die geltenden Preise, Abschläge und dynamischen Tarife auf einen Blick – samt Historie, wann sich der Abschlag geändert hat.

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Portale3

Benachrichtigungszentrum im Portal: Installateure und Netzkunden gezielt benachrichtigen

Mit dem neuen Benachrichtigungszentrum verpassen Installateure und Netzkunden keine wichtigen Ereignisse mehr – du legst fest, was eine Benachrichtigung in ihrem Portal auslöst.

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Dokumentenvorschau im Portal

Dokumente öffnen sich im Portal jetzt direkt in der Vorschau – ganz ohne Download. Herunterladen kannst du sie weiterhin.

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Portale: Attributgruppen ein- und ausklappen

Attributgruppen lassen sich im Portal jetzt ein- und ausklappen – so sehen deine Kunden auch bei umfangreichen Anmeldungen nur das, was sie gerade brauchen.

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Workflow2

Workflows: Manuelle Verzweigungen parallel starten – und mehr Pfade pro Verzweigung

Aus einer manuellen Verzweigung startest du jetzt mehrere Pfade gleichzeitig – und baust mit bis zu 20 Pfaden und Zusammenführungen deutlich komplexere Abläufe.

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Workflows: Neuer KI-Agent für Partner-Zuweisungen

Der neue KI-Agent findet für jede Opportunity den passenden Partner – nach deinen Kriterien und Standort – und weist ihn automatisch zu oder legt ihn dir zur Bestätigung vor.

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E-Mails3

Automatische Zuweisung berücksichtigt jetzt Fähigkeiten, Arbeitszeiten und Abwesenheiten

Die automatische Zuweisung von E-Mails berücksichtigt jetzt Fähigkeiten, Arbeitszeiten und Abwesenheiten – E-Mails landen bei der Person, die passt und gerade da ist.

Mehr zu E-Mails

Aktivitäten im E-Mail-Verlauf: du siehst, was mit einer E-Mail passiert ist

Im E-Mail-Verlauf siehst du jetzt, wer eine E-Mail als erledigt markiert hat und welche Automatisierungen dazu gelaufen sind – ohne bei Kollegen nachzufragen.

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Entwürfe speichern sich automatisch, Antworten schreibst du im Team

E-Mail-Entwürfe speichern sich jetzt automatisch – und an Antworten schreibt dein Team gemeinsam weiter, während neue Entwürfe persönlich bleiben.

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Variablen1

QR-Codes: Vom Brief direkt in die Journey

Journey-Links erscheinen in Briefen und E-Mails jetzt auf Wunsch als QR-Code – jeder Empfänger bekommt seinen eigenen, und die Journey öffnet sich direkt mit seinen Daten.

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Integrationen & API1

Outlook Kalender Integration in epilot

Verbinde deinen Outlook-Kalender mit epilot oder pflege Termine direkt dort – deine Abwesenheiten werden dann bei der Verteilung von Arbeit automatisch berücksichtigt.

Mehr zu Integrationen & API

Analytics & Dashboards2

Analytics: Diagramme mit dem KI-Assistenten erstellen

Beschreib einfach, welche Zahl du sehen willst – der KI-Assistent baut das passende Diagramm, erklärt, wie er gerechnet hat, und du übernimmst es mit einem Klick ins Dashboard.

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Analytics: Insights und Dashboards

Analytics ist der neue Ort für deine Auswertungen: Insights baust du einmal und setzt sie auf beliebig vielen Dashboards ein, statt sie jedes Mal neu zu konfigurieren.

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KI Funktionen1

Neuerungen in Dateizusammenfassungen

In der Datei-Vorschau bekommst du jetzt eine kompakte Zusammenfassung jedes Dokuments – und findest Dateien auch über ihren Inhalt, nicht nur über den Namen.

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Kooperationen1

Partnering: Neuer Freigabebereich

Mit der neuen Freigabe-Ansicht findest du den passenden Partner nach Entfernung und Verfügbarkeit und legst für jeden einzeln fest, was er von der Opportunity sieht.

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