Dokumentenvorlagen mit Partnerdaten befüllen
Beauftragungen, Auftragsbestätigungen oder Rahmenverträge für Partner musst du nicht von Hand ausfüllen. Mit der Variable shared_with bindest du Name, E-Mail-Adresse und weitere Daten der Partner-Organisation in deine Dokumentenvorlage ein. Beim Generieren setzt epilot automatisch die Daten des Partners ein, mit dem die Entität geteilt ist.
Die Variable „Geteilt mit“
Du erreichst die Partnerdaten über {{entity.shared_with}}. Ersetze entity durch die Entität, auf der du das Dokument generierst. Für eine Opportunity lautet der Zugriff also {{opportunity.shared_with}}.
| Variable | Wird befüllt mit |
|---|---|
{{opportunity.shared_with.company_name_title}} | Name der Partner-Organisation |
{{opportunity.shared_with.email}} | E-Mail-Adresse der Partner-Organisation |
{{opportunity.shared_with.phone}} | Telefonnummer der Partner-Organisation |
Weitere Attribute des Partners, zum Beispiel die Adresse, sprichst du nach demselben Muster an.
Hinweis
Ist die Entität mit mehreren Partnern geteilt, verwendet epilot immer den ersten Partner.
Vorlage Schritt für Schritt einrichten
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Öffne deine Dokumentenvorlage unter Konfiguration → Vorlagen oder erstelle eine neue.
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Füge an der gewünschten Stelle die Partner-Variablen ein, zum Beispiel
{{opportunity.shared_with.company_name_title}}im Adressfeld der Beauftragung. -
Speichere die Vorlage.
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Generiere das Dokument auf einer Entität, die mit einem Partner geteilt ist. Die Variablen werden mit den Daten dieses Partners befüllt.
Vorlage mit dem Partner teilen
Teilst du die Vorlage zusätzlich mit deinem Partner, kann er Dokumente in deinem Layout selbst generieren, zum Beispiel ein Protokoll nach dem Vor-Ort-Termin. Wie das aus Partnersicht funktioniert, zeigt der Artikel Als Partner: Aufgaben bearbeiten und Inhalte ergänzen.
Typische Anwendungsfälle
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Eine Beauftragung an den Handwerksbetrieb enthält automatisch dessen Firmenname und Adresse.
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Eine Auftragsbestätigung an den Kunden nennt den ausführenden Partner als Ansprechpartner.
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Der Partner generiert selbst ein Abnahmeprotokoll aus deiner Vorlage.