Partnernutzer verwalten
Im Partnerprofil siehst du, welche Personen für eine Partner-Organisation arbeiten, legst neue Partnernutzer an und passt ihre Rollen an. So weißt du jederzeit, wer bei deinem Partner Zugriff auf geteilte Inhalte hat, ohne nachzufragen.
Partnernutzer anzeigen
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Öffne Kooperationen → Partner und klicke auf den Partner.
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Wechsle auf den Tab Partnernutzer.
Die Tabelle zeigt pro Person Name, E-Mail-Adresse, Nutzerrollen und Status, zum Beispiel Aktiv oder Ausstehend, solange die Einladung noch nicht angenommen ist. Über Partnernutzer durchsuchen findest du eine Person schnell.
Partnernutzer anlegen
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Klicke im Tab Partnernutzer auf Partnernutzer erstellen.
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Trage die E-Mail-Adresse der Person ein und wähle eine Nutzerrolle, zum Beispiel Mitarbeiter.
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Bestätige. Die Person erhält eine Einladung und erscheint mit dem Status Ausstehend, bis sie ihr Konto aktiviert hat.
Rolle eines Partnernutzers ändern
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Klicke in der Zeile der Person auf das Stift-Symbol neben der Nutzerrolle.
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Wähle die neue Rolle und speichere.
Welche Rollen es gibt und wie du eigene anlegst, zeigt der Artikel Zugriffsrechte für Partner festlegen: Partnerrolle und Nutzerrollen.
Partnernutzer entfernen
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Klicke in der Zeile der Person auf das Papierkorb-Symbol.
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Bestätige die Abfrage. Die Person verliert den Zugriff auf alle Inhalte, die du mit der Partner-Organisation geteilt hast.
Hinweis
Dein Partner kann seine Mitarbeitenden auch selbst verwalten, wenn seine Nutzerrolle das erlaubt. Wie das aus Partnersicht geht, zeigt der Artikel Als Partner: Eigene Mitarbeitende und Rollen verwalten.
Typische Anwendungsfälle
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Beim Partner fängt eine neue Monteurin an. Du legst sie als Partnernutzerin an, damit sie Aufgaben bearbeiten kann.
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Du prüfst vor dem Teilen einer sensiblen Opportunity, wer beim Partner überhaupt Zugriff hätte.
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Ein Mitarbeiter verlässt den Partner. Du entfernst ihn und sperrst damit sofort den Zugriff.