Anwendungsfall: Installateurportal
Mit einem Installateurportal arbeiten Netzbetreiber digital mit ihren eingetragenen Installateuren zusammen: Installateure tragen sich ins Installateurverzeichnis ein, stellen Anträge im Namen ihrer Kunden, verfolgen den Bearbeitungsstand und verlängern ihren Installateurausweis online. Dein Team bekommt alle Vorgänge strukturiert und nachvollziehbar in epilot.
Dieser Leitfaden zeigt dir, wie ein Installateurportal aufgebaut ist, wie du es mit dem Blueprint Installateurportal einrichtest und worauf du achten solltest.
So funktioniert's
Ein typischer Ablauf: Die Elektro Schulze GmbH sitzt im Netzgebiet deiner Stadtwerke. Annie Schulze trägt sich über das Portal als Stamminstallateurin ein. Ein Installateurbetrieb von außerhalb des Netzgebiets nutzt dagegen die Eintragung als Gastinstallateur. Nach der Prüfung durch dein Team meldet sich Annie an und sieht auf der Startseite die Gültigkeit ihrer Konzession sowie ihre wichtigsten Aktionen, zum Beispiel einen Netzanschluss beantragen oder eine PV-Anlage anmelden.
Alle eingereichten Anträge findet sie unter Eingereichte Anträge, getrennt nach offenen und abgeschlossenen Vorgängen, mit Suche nach Antragsnummer, Adresse und Status. Sie sieht die Anträge, die sie selbst eingereicht hat oder die ihr zugewiesen wurden.
Im Konzessionsmanagement sieht sie ihre hinterlegten Daten und kann ihren Installateurausweis vor Ablauf verlängern.
Empfohlener Seitenaufbau
So ist das Installateurportal aus dem Blueprint aufgebaut:
| Seite | Wofür | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Startseite | Begrüßung, Gültigkeit der Konzession, Schnellaktionen für neue Anträge, Hinweise wie die Ausweisverlängerung | Service-Blöcke |
| Neuen Antrag stellen | alle Antrags-Journeys, etwa Netzanschluss oder Anmeldung von Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen | Journeys im Portal |
| Eingereichte Anträge und Antragsdetails | Liste aller Vorgänge und Detailseite mit Bearbeitungsstand und Unterlagen | Anfragen, Bestellungen und Angebote, Prozessfortschritt und Workflows im Portal |
| Konzessionsmanagement | Daten der Eintragung, Ausweisverlängerung | Attribute und Attributtypen im Portal |
| Aktuelles | Neuigkeiten und regulatorische Hinweise für Installateure | Inhaltsblöcke |
| Dokumente und Support | Nachweise, Zertifikate, Korrespondenz und Kontakt zum Netzbetreiber | Dokumente im Portal |
| Mein Konto mit Kontobenutzer | eigene Daten und weitere Mitarbeitende des Installateurbetriebs | B2B: Kontobenutzer verwalten |
Konfiguration
Portal aus dem Blueprint anlegen
1. Öffne Konfiguration > Portale > Neues Portal erstellen und wähle den Reiter Mit einem Blueprint starten.
2. Klicke auf Installateurportal und installiere den Blueprint über den epilot Marketplace. Er bringt Seiten, Blöcke und passende Journeys mit. Siehe Dein erstes Portal erstellen.
3. Passe Logo, Farben und Texte an deinen Netzbetrieb an, zum Beispiel den Namen deines Netzgebiets in den Registrierungstexten. Siehe Design und Theme-Editor.
Eintragung ins Installateurverzeichnis
4. Lege fest, wie sich Installateure registrieren. Im Blueprint gibt es auf der Anmeldeseite getrennte Wege für Stamm- und Gastinstallateure, jeweils über eine eigene Journey. Siehe Selbstregistrierung und Identifikatoren.
5. Richte in epilot den Prüfprozess für neue Eintragungen ein, zum Beispiel als Workflow am Kontakt. Erst nach der Freigabe bekommt der Installateur Zugang. Siehe Portalnutzer einladen.
Anträge und Bearbeitungsstand
6. Verknüpfe die Schnellaktionen auf Startseite und Neuen Antrag stellen mit deinen Antrags-Journeys, etwa Netzanschluss beantragen oder Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen anmelden.
7. Zeige auf der Detailseite den Bearbeitungsstand des Antrags, damit Installateure ohne Rückfrage sehen, was als Nächstes passiert und welche Unterlagen fehlen.
Konzession verlängern
8. Lege am Kontakt des Installateurs das Ablaufdatum der Konzession ab und zeige es auf Startseite und Konzessionsmanagement an.
9. Automatisiere die Erinnerung: Eine Automation verschickt zum Beispiel drei Monate vor Ablauf eine E-Mail mit Link zur Journey für die Ausweisverlängerung. Siehe Interne Benachrichtigungen und Automationen für Portale.
Tipp
Lege dir in der Kontakt- oder Firmenübersicht gespeicherte Filter an, zum Beispiel „alle eingetragenen Installateure“ und „neue Eintragungen in Prüfung“. So behält dein Team das Installateurverzeichnis im Blick.
Testen und live gehen
10. Teste Registrierung, Antragsstellung und Ausweisverlängerung mit einem Testinstallateur und Als Nutzer anzeigen. Siehe Als Portalnutzer anmelden.
11. Veröffentliche deine Änderungen und schalte das Portal frei. Siehe Änderungen veröffentlichen und Versionen verwalten.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Stamm- und Gastinstallateur?
Stamminstallateure haben ihren Firmensitz im Netzgebiet, Gastinstallateure außerhalb. Im Blueprint registrieren sich beide über eigene Wege, sodass du unterschiedliche Daten und Nachweise abfragen kannst.
Können mehrere Mitarbeitende eines Installateurbetriebs das Portal nutzen?
Ja. Über die Seite Kontobenutzer laden Installateure Kolleginnen und Kollegen ihres Betriebs ein. Siehe B2B: Kontobenutzer verwalten.
Sieht ein Installateur die Anträge anderer Betriebe?
Nein. Er sieht nur Anträge, die er selbst eingereicht hat oder die ihm zugewiesen wurden.